Hannover (aktiencheck.de AG) - Der Analyst der Nord LB, Frank Schwope, rät unverändert zum Kauf der Delticom-Aktie (ISIN DE0005146807/ WKN 514680).

Das Unternehmen habe starke Zahlen für das erste Halbjahr 2010 veröffentlicht. So habe Delticom für H1'2010 einen Umsatz von 177,3 Mio. Euro, ein EBIT von 16,7 Mio. Euro (+64,2%), eine EBIT-Marge von 9,4% sowie ein Ergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter von 11,4 Mio. Euro (+62,1%) bzw. von 0,96 Euro je Aktie gemeldet.

Den Ausblick für das Gesamtjahr 2010 habe die Geschäftsführung nun erhöht. So gehe der Vorstand von einem Wachstum von "mindestens 10% gegenüber dem Vorjahr" aus. Seit Ende Juni 2010 erwarte er darüber hinaus eine EBIT-Marge für das Gesamtjahr 2010 in Höhe von 9%. Für das nächste Winterreifengeschäft schließe das Management einen negativen Basiseffekt nicht aus.

Delticom eile von Erfolgs- zu Erfolgsquartal. Die Wachstumsraten in der Region "Rest der Welt" seien beeindruckend. Auf lange Sicht dürfte dieser Region eine größere Bedeutung zukommen als der EU. In den letzten Jahren hätten Führungspersonen immer wieder eigene Aktien gekauft. Diese würden das Vertrauen in das Geschäftsmodell bestätigen.

Die Analysten der Nord LB bestätigen ihre Kaufempfehlung für die Delticom-Aktie und heben ihr Kursziel von 43 auf 47 Euro an. (Analyse vom 10.08.2010) (10.08.2010/ac/a/nw)