Cuxhaven (aktiencheck.de AG) - Die PNE WIND AG (ISIN DE000A0JBPG2/ WKN A0JBPG) gab am Dienstag bekannt, dass der Finanzinvestor Luxempart S.A. ein Beteiligung anstrebt.

Demnach plant der Finanzinvestor die Beteiligung an dem Windparkprojektierer in Höhe von rund 15 Prozent am Grundkapital (nach Durchführung der nachfolgend dargestellten Kapitalmaßnahmen) durch Zeichnung von Teilschuldverschreibungen einer auszugebenden Wandelanleihe und Aktien einer durchzuführenden Kapitalerhöhung, die jeweils mit Bezugsrecht für alle Aktionäre angeboten werden sollen. PNE WIND hat dazu mit Luxempart eine Vereinbarung abgeschlossen, wonach der Finanzinvestor die von den Aktionären nicht bezogenen Aktien aus der Kapitalerhöhung sowie von Aktionären nicht bezogene Teilschuldverschreibungen im Gesamtausgabebetrag von rund 17,4 Mio. Euro erwerben wird. Zugleich haben Vorstand und Aufsichtsrat von PNE WIND zur Umsetzung dieses Vorhabens die Ausgabe einer Wandelanleihe im Umfang von bis zu 29,5 Mio. Euro nominal sowie eine Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital in Höhe von bis zu 1.249.500 neuen Aktien beschlossen.

Unter Zugrundelegung einer vollständigen Ausübung der Wandlungsrechte aus den Teilschuldverschreibungen, die Luxempart zu erwerben beabsichtigt, soll sich die angestrebte künftige Beteiligung von Luxempart auf etwa 15 Prozent am Grundkapital von PNE WIND belaufen. Zudem hat sich Luxempart unter definierten Bedingungen zu einer Haltefrist der Aktien und Teilschuldverschreibungen von bis zu drei Jahren verpflichtet. Es ist beabsichtigt, dass sich die Verbindung von Luxempart zur PNE WIND demnächst auch in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats durch Wahrnehmung von zwei Mandaten widerspiegeln soll.

Die Teilschuldverschreibungen werden zunächst den bestehenden Aktionären im Verhältnis 151:1 zu einem Bezugspreis in Höhe des Nennbetrages von 100 Euro je Anleihe zum Bezug angeboten und beinhalten jeweils das Recht zur Wandlung in jeweils 45,45 PNE WIND-Aktien, was einem anfänglichen Wandlungspreis von 2,20 Euro je Aktie entspricht. Der Zinssatz wird bei 6,5 Prozent p.a. liegen. Die neuen Aktien aus dem Genehmigten Kapital werden den bestehenden Aktionären im Verhältnis 36:1 zu einem Bezugspreis je neuer Aktie von 2,00 Euro angeboten.

Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 27. Mai 2010 und läuft voraussichtlich bis zum 10. Juni 2010 (jeweils einschließlich). Ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen. Nicht von Aktionären bezogene sowie gegebenenfalls nicht von Luxempart erworbene Teilschuldverschreibungen sollen ausgewählten institutionellen Investoren im Wege einer internationalen Privatplatzierung angeboten werden. PNE WIND würde bei vollständiger Platzierung der Wandelanleihe und der Kapitalerhöhung einen Brutto-Mittelzufluss von rund 32,0 Mio. Euro erhalten. Beide Kapitalmaßnahmen dienen der Finanzierung des weiteren Wachstums. PNE WIND will sich durch den geplanten Mittelzufluss zusätzliche finanzielle Flexibilität für die Beschleunigung der Expansionsstrategie verschaffen. Die Transaktion wird von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner sowie von der VEM Aktienbank AG, München, als Zahlstelle begleitet.

Die Aktie von PNE WIND notiert derzeit in Frankfurt bei 2,45 Euro (+2,77 Prozent). (18.05.2010/ac/n/nw)