Köln (aktiencheck.de AG) - Die Colonia Real Estate AG (ISIN DE0006338007/ WKN 633800) (die "Gesellschaft") gibt die erfolgreiche Platzierung ihrer Wandelschuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungen") bekannt. Es wurden insgesamt 1.904.312 Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von ca. EUR 11,4 Mio. im Rahmen des Bezugsangebots an die Aktionäre der Gesellschaft sowie bei ausgewählten institutionellen Investoren platziert. Die endgültigen Anleihebedingungen werden voraussichtlich am 6. Mai 2010 veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich am 11. Mai 2010 begeben.

Der Vorstand Köln, 6. Mai 2010

Colonia Real Estate AG Zeppelinstraße 4-8 D-50677 Köln

Zulassung: Regulierter Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)

Ansprechpartner:

Claudia Kellert
Leiterin Investor Relations & Kommunikation
Tel.: +49 (0) 221 71 60 71-0
Fax: +49 (0) 221 71 60 71-99
E-Mail: ir@cre.ag Website: www.cre.ag

Wichtige Mitteilung

Nicht zur Verteilung oder Abgabe innerhalb der oder in die Vereinigten Staaten von Amerika (oder an U.S.-Personen), Australien, Kanada oder Japan, oder in jede andere Jurisdiktion, in der Angebote oder Verkäufe nach geltendem Recht untersagt sind.

Diese Ad hoc-Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der in dieser Ad hoc-Mitteilung erwähnten Schuldverschreibungen oder anderer Wertpapiere der Colonia Real Estate AG dar. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen geben. Im Zusammenhang mit dem Angebot der Schuldverschreibungen wird kein Prospekt erstellt.

Die Schuldverschreibungen dürfen in keiner Jurisdiktion öffentlich angeboten werden, wenn die Emittentin der Schuldverschreibungen in einer solchen Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre, einen Prospekt oder ein anderes Angebotsdokument in Bezug auf die Schuldverschreibungen zu erstellen oder zu registrieren. Die Verteilung dieser Ad hoc-Mitteilung und das Angebot und der Verkauf der Schuldverschreibungen können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die diese Ad hoc-Mitteilung lesen, sollten sich über diese Beschränkungen informieren und diese Beschränkungen einhalten.

Diese Ad hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die in dieser Ad hoc-Mitteilung erwähnten Wertpapiere (insbesondere Aktien, Bezugsrechte und Schuldverschreibungen der Colonia Real Estate AG) sind und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") in den Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an bzw. für Rechnung von U.S.-amerikanischen Personen verkauft oder zum Verkauf angeboten werden, außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von den Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act.

Diese Ad hoc-Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen weder in den Vereinigten Staaten von Amerika noch in irgendeiner anderen Jurisdiktion, wo das Angebot oder der Verkauf nach den dort anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an U.S.-amerikanische Personen oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder versendet werden. Es erfolgt kein Angebot der Schuldverschreibungen, der Bezugsrechte auf diese oder der Aktien, auf die im Falle der Wandlung ein Anspruch bestehen kann, in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Diese Ad hoc-Mitteilung richtet sich im Vereinigten Königreich nur an (i) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(1) des Financial Services und Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (nachfolgend als "Order" bezeichnet) fallen, und (ii) Personen mit hohem Nettovermögen, die unter Artikel 49(2) der Order fallen, und (iii) alle sonstigen Personen, an die sie rechtmäßig verteilt werden darf (zusammen werden diese Personen als "qualifizierte Personen" bezeichnet). Die Schuldverschreibungen stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Ad hoc-Mitteilung oder ihren Inhalt handeln.

Kontakt:

Claudia Kellert
Leiterin Investor Relations und Kommunikation
Colonia Real Estate AG
Zeppelinstr. 4-8
50667 Köln
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E-Mail: ir@cre.ag

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Axel Mühlhaus
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(Ad hoc vom 06.05.2010) (06.05.2010/ac/n/nw)