Köln (aktiencheck.de AG) - Der Vorstand der Colonia Real Estate AG (ISIN DE0006338007/ WKN 633800) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, weitere Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit von fünf Jahren zu begeben.

Wie der im SDAX notierte Immobilienkonzern am Mittwoch erklärte, bietet er seinen Aktionären Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu ca. 19 Mio. Euro, eingeteilt in Schuldverschreibungen mit Wandlungsrecht in anfänglich je eine auf den Inhaber lautende Stammaktie ohne Nennbetrag mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 Euro je Aktie im Verhältnis 82 : 9 zum Bezug an. Die Bezugsfrist läuft vom 22. April 2010 bis zum 5. Mai 2010 (jeweils einschließlich).

Die Erlöse aus den Schuldverschreibungen sollen zur Ablösung bestehender hochverzinslicher Mezzanine-Darlehen in Höhe ihres vollen Nominalwertes von 15,25 Mio. Euro verwendet werden, deren ursprüngliche Laufzeit Ende 2010 bzw. Mitte 2012 endet. Dadurch verbessert die Gesellschaft nicht nur ihre Finanzierungsstruktur, sondern durch die Zinseinsparungen auch ihren laufenden Cashflow. Der verbleibende Mittelzufluss soll als zusätzliche Investitionen in die Immobilien fließen.

Die Aktie von Colonia Real Estate steht aktuell bei 4,70 Euro (+1,10 Prozent).
(21.04.2010/ac/n/nw)