Los Angeles (aktiencheck.de AG) - Michael Pachter und Edward Woo, Analysten von Wedbush Morgan Securities, stufen die Aktie von Best Buy (ISIN US0865161014/ WKN 873629) nach wie vor mit "neutral" ein.

Best Buy habe solide Zahlen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2010 präsentiert. Der Umsatz habe sich auf 16,6 Mrd. USD belaufen, während man bei Wedbush Morgan Securities mit 16,4 Mrd. USD kalkuliert habe (Konsensschätzung: 16,1 Mrd. USD). Das EPS habe bei 1,82 USD gelegen (Wedbush Morgan Securities-Prognose: 1,83 USD; Konsensschätzung: 1,79 USD). Bei der flächenbereinigten Umsatzentwicklung sei ein Zuwachs von 7,0% erzielt worden. Vor allem das internationale Geschäft sei mit einer Wachstumsrate von 5,5% stark ausgefallen. Hierbei habe Best Buy insbesondere von einem soliden Wachstum in China und Europa sowie von einer Erholung in Kanada profitieren können. Bei Wedbush Morgan Securities sei man im Vorfeld von einem Rückgang von 1,0% im internationalen Geschäft ausgegangen. Im Inland habe das flächenbereinigte Umsatzwachstum 7,4% betragen (Wedbush Morgan Securities-Prognose: 8,0%).

Für das laufende Geschäftsjahr 2011 stelle Best Buy einen Umsatz von 52,0-53,0 Mrd. USD sowie ein EPS von 3,45-3,60 USD in Aussicht. Der flächenbereinigte Umsatz solle um 1-3% steigen, während bei der operativen Marge mit einer Verbesserung von 30-40 Basispunkten gerechnet werde. Bei Wedbush Morgan Securities habe man nun die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2011 von 53,3 Mrd. USD auf 53,4 Mrd. USD angehoben, die EPS-Schätzung sei von 3,50 USD auf 3,65 USD heraufgesetzt worden (KGV: 12). Das 12-Monats-Kursziel werde von 44,00 USD auf 47,00 USD erhöht.

Die Analysten von Wedbush Morgan Securities halten an ihrer neutralen Bewertung für den Anteilschein von Best Buy fest. (Analyse vom 25.03.10)
(25.03.2010/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

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