Die Analysten der SchmidtBank bewerten die ISRA Vision-Aktie (WKN 548810) mit "kaufen".

Die ISRA Vision habe in der vergangenen Woche über den Abschluss eines Rahmenvertrags mit einem nicht benannten Hersteller von Fertigungsanlagen für beschichtete Glasplatten berichtet. Die Vereinbarung sehe vor, dass ISRA Systeme zur Inspektion der fertigen Erzeugnisse auf Produktionsfehler liefere. Für das laufende und das nächste Jahr rechne ISRA mit einem daraus resultierenden Umsatzvolumen von 2 Mio. Euro.

Da die Zusammenarbeit langfristig angelegt sei, erwarte man für die Folgejahre eine Fortführung der Geschäftsbeziehung. Für ISRA sei die Kooperation auch deswegen interessant, weil dadurch das margenstarke OEM-Geschäft forciert werde. Dessen Ausbau zu Lasten des Projektgeschäfts sei eine der strategischen Zielsetzungen von ISRA.

Der Kurs der ISRA-Aktie habe von der positiven Nachricht nicht profitieren können und liege in der Nähe des Jahrestiefstandes von 12,80 Euro. Schlechte Nachrichten von Konkurrenten, beispielsweise habe Basler in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres einen Umsatzeinbruch verglichen mit dem Vorjahr von 50% erlitten, belasteten ebenso wie die gegenwärtige Zurückhaltung vieler Investoren gegenüber Unternehmen des Neuen Marktes.

Man erachte daher die ISRA-Aktie als deutlich unterbewertet. Diese Einschätzung sehe man bestätigt durch die Erwartung des Unternehmens, dass sich die Auftragslage auf dem nord-amerikanischen Markt verbessere. Auch verdichteten sich die Anzeichen, dass die Bemühungen, mit den großen französischen Automobilproduzenten ins Geschäft zu kommen, von Erfolg gekrönt sein würden.

Man prognostiziere daher eine weiterhin positive wirtschaftliche Entwicklung von ISRA, die in krassem Gegensatz zu der wichtiger Konkurrenten stehe. Für die am 31.05. anstehende Veröffentlichung der Ergebnisse des 1. Halbjahres erwarte man keine negativen Überraschungen.

Vor diesem Hintergrund wiederholen die Analysten der SchmidtBank ihre Kaufempfehlung für die ISRA Vision-Aktie.