Toronto (aktiencheck.de AG) - Kevin Ellich und Erik North, Analysten von RBC Capital Markets, stufen die Aktie von Fresenius Medical Care (ISIN DE0005785802/ WKN 578580) unverändert mit "outperform" ein.

Eine ESRD-Bündelung könnte einen positiven Einfluss auf Fresenius Medical Care haben, nicht nur wegen der Größe und Skalenvorteilen, sondern weil diese auch Komponenten in Verbindung mit der Bereitstellung von Pflegediensten für Dialysepatienten aufweise, wie Labor- und Pharmaleistungen. Auf Basis von Untersuchungen dürften Anbieter in der Lage sein, die EPO-Anwendung um 20% zu reduzieren.

Falls Fresenius Medical Care seinen EPO-Gebrauch um 20% senken könne, sei auf Basis des Ergebnisses je Aktie ein zusätzlicher Beitrag von mindestens 0,45 USD möglich. Das Kursziel für die Aktie werde von 55,00 auf 60,00 USD heraufgesetzt. Die Änderungen bei der Kostenerstattung in 2011 dürften Fresenius Medical Care unter dem Strich zu den Nutznießern gehören lassen. In der Bewertung spiegle sich das positive Szenario noch nicht angemessen wider.

Vor diesem Hintergrund bestätigen die Analysten von RBC Capital Markets ihr Votum "outperform" für die Aktie von Fresenius Medical Care. (Analyse vom 23.12.09) (23.12.2009/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.