New York (aktiencheck.de AG) - James Harris, Analyst von Jefferies & Co, stuft die Aktie von Nordex (ISIN DE000A0D6554/ WKN A0D655) von "underperform" auf "hold" hoch.

Im Zuge einer Umstellung des Bewertungsmodells auf KGV- und DCF-Faktoren werde das Kursziel von 7,20 auf 12,00 EUR heraufgesetzt. Auf KGV-Basis lasse sich ein Wert von 8 EUR herleiten. Das DCF-Modell signalisiere derweil einen Ansatz von 16 EUR. Das neue Kursziel beinhalte auch einen möglichen Übernahmewert für Nordex. Ein solcher Ansatz dürfte zwar nicht unmittelbar notwendig sein, jedoch sehe man durchaus die Möglichkeit.

Um der jüngsten Guidance des Unternehmens Rechnung zu tragen, werde die Umsatzprognose für das Fiskaljahr 2010 von 1,458 auf 1,338 Mrd. EUR gekürzt. Die Annahme einer EBIT-Marge von 4% führe zu einer EPS-Schätzung von 0,50 EUR.

Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von Jefferies & Co die Aktie von Nordex nunmehr zu halten. (Analyse vom 01.12.09) (01.12.2009/ac/a/t)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.