Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von Independent Research, Matthias Engelmayer, rät nach wie vor zum Kauf der Intesa Sanpaolo-Aktie (ISIN IT0000072618/ WKN 850605).

Die Analysten hätten nach der Veröffentlichung der Zahlen zum 3. Quartal 2009 ihre Gewinnprognose für das laufende Gesamtjahr in Höhe von 0,22 EUR je Aktie bestätigt. Für das 4. Quartal 2009 erwarte man ein bereinigtes Quartalsergebnis nach Steuern und Minderheitsanteilen von 501 (-1.228; bereinigt: -450) Mio. EUR.

Fortschritte im operativen Geschäft (rückläufige Risikovorsorge in allen Segmenten; sehr gute Kostenkontrolle) sowie Fortschritte bei der Verbesserung der Tier I-Quote würden für ein Investment in die Aktie des Finanzinstituts sprechen. Der Titel werde zwar aktuell noch mit einem Bewertungsabschlag speziell zur internationalen Peer Group gehandelt, der Abstand dürfte sich nach Einschätzung der Analysten jedoch sukzessiv reduzieren, sofern positive Kapitaleffekte aus den in den kommenden Handelswochen und -monaten geplanten Transaktionen aus dem nichtstrategischen Beteiligungsportfolio generiert würden.

Die Analysten von Independent Research bestätigen ihr "kaufen"-Votum für die Aktie von Intesa Sanpaolo. Das Kursziel bleibe bei 3,50 EUR. (Analyse vom 23.11.2009) (23.11.2009/ac/a/a)