Wien (aktiencheck.de AG) - Connie Schümann und Christine Nowak, Analystinnen der Raiffeisen Centrobank, stufen die Aktie von Amgen (ISIN US0311621009/ WKN 867900) mit "kaufen" ein.

Dank Einsparungen und niedrigerer Steuern habe der Gewinn je Aktie im dritten Quartal von USD 1,23 im vergleichbaren Vorjahresquartal auf USD 1,49 gesteigert werden können. Damit sei der von den Analysten erwartete leichte Anstieg auf USD 1,27 deutlich übertroffen worden.

Im Zuge der Berichterstattung habe Amgen erneut den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Die Konzernleitung erwarte einen Gewinn je Aktie von USD 4,90 bis 5,05 (zuvor: USD 4,80 bis 4,95; Konsensus: USD 5,0). Der Umsatz solle am oberen Ende der eigenen Prognose von USD 14,4 bis 14,8 Mrd. (Konsensus: USD 14,7 Mrd.) liegen.

Das Medikament Denosumab (das unter dem Namen Prolia vermarktet werde) habe eine erste Rückmeldung von der FDA (amerikanische Arzneimittelzulassungsbehörde) erhalten. Diese frage noch nach mehr Daten, was eine leichte Verzögerung bedeute. Angesichts der generell länger dauernden Zulassungsprozesse stellt das für uns keine Überraschung dar, so die Analysten der Raiffeisen Centrobank. Man gehe weiter von der Zulassung im kommenden Jahr aus.

Das Nachfolgepräparat von Epogen (gegen Blutarmut), Aranesp, habe schlechte klinische Daten gebracht, die den Aktienkurs kurzfristig schwächer habe tendieren lassen. Diese klinischen Daten würden sich aber auf Rahmenbedingungen beziehen, unter denen Aranesp nicht mehr eingesetzt werde. Außerdem sollten die Erwartungen zu diesem Medikament schon niedriger sein, das kritische Nebenwirkungsprofil sei nicht neu. Allein letztes Quartal seien die Umsätze um 19% zurückgegangen.

Die Nachrichten der letzten Woche seien zwar nicht nur positiv gewesen, die folgende schwache Kursentwicklung biete aber einen sehr guten Einstiegszeitpunkt für risikobewusste Anleger. Die absehbare Entwicklung von Amgen hänge nun von der Zulassung und Markteinführung von Denosumab ab. Die Daten seien vielversprechend, dazu komme die attraktive Bewertung (KGV 2010 von 10,9).

Die neue Einschätzung der Analysten der Raiffeisen Centrobank für die Amgen-Aktie lautet daher "kaufen". (Analyse vom 13.11.2009) (13.11.2009/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.