Basel (aktiencheck.de AG) - Der schweizerische Versicherungskonzern Bâloise Holding AG (ISIN CH0012410517/ WKN 853020) gab am Dienstag bekannt, dass er beabsichtigt, eine Wandelanleihe von rund 240 Mio. Schweizer Franken (CHF) mit Fälligkeit im Jahr 2016 zu begeben, welche in Bâloise-Namenaktien wandelbar ist.

Den Angaben zufolge werden die bei der Wandlung zu liefernden Aktien bereits bestehende Aktien sein. Das endgültige Volumen der Wandelanleihe werde zum Zeitpunkt der Preisfindung festgelegt; dies solle im späteren Verlauf des heutigen Tages geschehen. Die Wandelanleihe werde in 2,0 Millionen Bâloise-Namenaktien wandelbar sein, was 4,0 Prozent der ausstehenden Aktien von Bâloise entspreche.

Laut Bâloise wird die Wandelanleihe voraussichtlich einen Coupon zwischen 1,25 und 1,75 Prozent p.a. aufweisen. Die Couponzahlungen erfolgen jährlich. Es wird erwartet, dass der Wandlungspreis zu einer Prämie zwischen 30 und 35 Prozent basierend auf dem durchschnittlichen, volumengewichteten Aktienpreis der Bâloise-Namenaktien an der SIX Swiss Exchange zwischen 13:00 Uhr MEZ und dem Pricing der Wandelanleihe am 10. November 2009 festgelegt wird. Die endgültigen Konditionen werden im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt. Die Wandelanleihe wird zu 100 Prozent des Nominalwertes begeben. Sie wird am 17. November 2016 fällig sein, sofern sie nicht vorgängig zurückgekauft, gewandelt oder annulliert wird. Die finalen Konditionen der Wandelanleihe werden im späteren Verlauf des heutigen Tages festgelegt. Die Zahlung und Abwicklung der Transaktion ist für den 17. November vorgesehen.

Wie der Konzern weiter mitteilte, beabsichtigt er, die Zulassung der Wandelanleihe zur Kotierung und zum Handel an der SIX Swiss Exchange zu beantragen. Der provisorische Handel werde voraussichtlich am 16. November 2009 beginnen. Die aus der Transaktion resultierenden Mittel sollen teilweise zur Refinanzierung der im Jahr 2010 fälligen Anleihe und zum anderen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, hieß es.

Die Aktie von Bâloise Holding notiert derzeit bei 89,80 CHF (-1,64 Prozent). (10.11.2009/ac/n/a)