Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von Independent Research, Sven Diermeier, rät nach wie vor zum Akkumulieren der ENI-Aktie (ISIN IT0003132476/ WKN 897791).

Der italienische Öl- und Gaskonzern habe seine Zahlen für das dritte Quartal 2009 vorgelegt. Geringere Öl- und Gaspreise, eine gesunkene Kohlenwasserstoff-Förderung sowie eingebrochene Raffineriemargen hätten im Berichtszeitraum zu signifikanten Rückgängen bei Umsatz und Ergebnissen geführt. So sei der bereinigte Nettogewinn um 61% auf 1,15 Mrd. Euro gesunken.

Nach Ansicht der Analysten hätten die publizierten Quartalszahlen ergebnisseitig leicht unter ihren Erwartungen gelegen. Negativ würden sie die gestiegene Verschuldung hervorheben und das Gearing liege bei hohen 42%.

Die Unternehmensführung habe die Guidance für die Öl- und Gasproduktion für 2009 erneut nach unten adjustiert. Ohne Berücksichtigung der OPEC-Kürzungen erwarte das Management nun eine Förderung auf Vorjahresniveau.

Die Analysten hätten ihre Schätzungen überarbeitet und würden nun für 2009 ein bereinigtes EPS von 1,43 Euro (bisher: 1,52 Euro) prognostizieren.

Die Analysten von Independent Research senken ihr Kursziel von 18,50 auf 17,40 Euro und bleiben bei ihrem "akkumulieren"-Votum für die ENI-Aktie. (Analyse vom 02.11.2009) (02.11.2009/ac/a/a)