Stuttgart (aktiencheck.de AG) - Die Celesio AG (ISIN DE000CLS1001/ WKN CLS100) gab am Dienstag die Preisfestsetzung einer Wandelanleihe bekannt.

Wie der Pharmagroßhändler mitteilte, beträgt das Gesamtemissionsvolumen der Anleihe 350 Mio. Euro. Die von Celesio garantierte Wandelanleihe wird von Celesio Finance B.V., einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft von Celesio, ausgegeben und ist in existierende oder neue Aktien von Celesio wandelbar.

Die Laufzeit der Wandelanleihe beträgt fünf Jahre. Der jährliche Kupon der Wandelanleihe wurde auf 3,75 Prozent festgelegt und bewegt sich somit am untersten Ende der vermarkteten Bandbreite von 3,75 Prozent bis 4,75 Prozent. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 22,49 Euro festgesetzt. Dies entspricht einer Prämie von 25 Prozent über dem Referenzpreis von 17,99 Euro. Die Transaktion war mit einem Orderbuch von über 3,5 Milliarden Euro zehnfach überzeichnet.

Christian Holzherr, Finanzvorstand von Celesio, teilte mit, dass die Mittelzuflüsse aus der Wandelanleihe im Rahmen der Wachstumsstrategie 2015 und zur längerfristigen Refinanzierung der kürzlich bekannt gegebenen Akquisitionen in Brasilien und Belgien verwendet werden.

Die Aktie von Celesio schloss am Dienstag in Frankfurt bei 17,90 Euro (-2,4 Prozent).
(20.10.2009/ac/n/d)