Zürich (aktiencheck.de AG) - Der schweizerische Zeitarbeitsspezialist Adecco S.A. (ISIN CH0012138605/ WKN 922031) gab am Dienstag bekannt, dass er den US-Personaldienstleister MPS Group Inc. (ISIN US5534091039/ WKN 895289) für 782 Mio. Euro übernehmen wird. Zudem wurde die Ausgabe einer Wandelanleihe über 900 Mio. Schweizer Franken (CHF) angekündigt.

Den Angaben zufolge erhalten Aktionäre der MPS Group im Rahmen der Akquisition 13,80 Dollar für jeden ihrer Anteilsscheine, was eine Prämie von 24 Prozent auf den gestrigen Schlusskurs beinhalte. Durch die Übernahme stärke Adecco seine Position in den Regionen USA & Kanada sowie Großbritannien deutlich. Die Transaktion, die im ersten Quartal 2010 abgeschlossen sein soll, werde das bereinigte EPS-Ergebnis voraussichtlich bereits im ersten Jahr nach Abschluss steigern.

Die MPS Group ist laut Adecco ein führender Anbieter von Specialty Staffing, Consulting und Business-Lösungen in verschiedenen Bereichen. Im Jahr 2008 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von umgerechnet 1,5 Mrd. Euro. Zwischen 2004 und 2008 lag die durchschnittliche EBITDA-Marge der MPS Group bei 6,3 Prozent, hieß es.

Wie der Adecco-Konzern weiter mitteilte, wird er eine Wandelanleihe über maximal 900 Mio. CHF mit einer Laufzeit von drei Jahren begeben. Der Wandelanleihe liegen bis zu 15,6 Millionen Adecco-Aktien zu Grunde.

Die Aktie von Adecco gibt momentan 3,11 Prozent auf 52,90 CHF ab, die der MPS Group schloss gestern bei 11,14 Dollar. (20.10.2009/ac/n/a)