Stamford (aktiencheck.de AG) - Der US-Hardware-Konzern Xerox Corp. (ISIN US9841211033/ WKN 853906) hat ein Übernahmeangebot für den IT-Dienstleister Affiliated Computer Services Inc. (ACS) (ISIN US0081901003/ WKN 892868) vorgelegt.

Wie aus einer am Montag veröffentlichten Pressemitteilung hervorgeht, bietet Xerox im Rahmen der aus Bargeld und eigenen Aktien bestehenden Offerte insgesamt 63,11 Dollar je Anteilsschein von ACS, was einem Gesamtvolumen von 6,4 Mrd. Dollar entspricht. Das Übernahmeangebot setzt sich dabei aus einer Barkomponente von 18,60 Dollar sowie 4,935 Xerox-Aktien für einen Anteilsschein von ACS zusammen. Darüber hinaus übernehme Xerox die Konzernverschuldung von ACS in Höhe von 2 Mrd. Dollar.

Die Boards beider Konzerne haben der Transaktion bereits zugestimmt. Der Zusammenschluss beider Unternehmen, der noch unter dem Vorbehalt der üblichen Genehmigungen durch die zuständigen Kartellbehörden sowie die Aktionäre steht, solle im ersten Quartal abgeschlossen werden.

Durch den Zusammenschluss mit dem weltweit führenden Anbieter von Business Process Outsourcing will Xerox seine Ausgangsbasis deutlich verbreitern und erhofft sich in den ersten drei Jahren Synergien in Höhe von 300 bis 400 Mio. Dollar pro Jahr. Dabei geht Xerox für das erste Jahr nach Abschluss der Transaktion von einem positiven Beitrag beim um Einmaleffekte bereinigten Ergebnis aus.

Die Aktie von Xerox notierte zuletzt bei 9,02 Dollar, während die Anteilsscheine von ACS am letzten Handelstag noch bei 47,25 Dollar standen. (28.09.2009/ac/n/a)