Berlin (aktiencheck.de AG) - Die Air Berlin plc (ISIN GB00B128C026/ WKN AB1000) hat heute eine Wandelanleihe mit einem Volumen von 125 Mio. Euro an institutionelle Investoren außerhalb der USA, Kanadas, Australiens und Japans platziert.

Wie die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft am Donnerstag mitteilte, wird die von der Air Berlin plc garantierte Wandelanleihe von der Air Berlin Finance B.V. emittiert und ist in Aktien der Air Berlin plc wandelbar. Das Bezugsrecht für Aktionäre der Air Berlin plc sei ausgeschlossen. Die Wandelanleihe, eingeteilt in Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von jeweils 50.000 Euro, mit einer Laufzeit von fünf Jahren habe einen Kupon von 9 Prozent. Der Wandlungspreis je Aktie betrage 4,01 Euro. Die Wandelanleihe werde zu 100 Prozent des Nennwertes begeben und, vorbehaltlich einer Wandlung in Aktien der Air Berlin plc oder einer vorzeitigen Rückzahlung, am 24. August 2014 zu 100 Prozent des Nennwertes zurückgezahlt. Lieferung und Abrechnung der Wandelanleihe werden für den 25. August 2009 erwartet, hieß es.

Den weiteren Angaben zufolge plant Air Berlin die Einbeziehung der Wandelanleihe zum Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse bis spätestens Ende September 2009. Der Erlös aus der Wandelanleihe werde zur Refinanzierung (u.a. Rückkauf ausstehender Teilschuldverschreibungen 2007/2027) und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Die Aktie von Air Berlin gewinnt derzeit 0,85 Prozent auf 3,58 Euro. (20.08.2009/ac/n/nw)