Zürich (aktiencheck.de AG) - Uche Orji und Parag Agarwal, Analysten der UBS, vergeben für die Aktie von Analog Devices (ISIN US0326541051/ WKN 862485) nach wie vor das Rating "buy".

Vergleiche man das Produktportfolio von Analog Devices mit jenen der Wettbewerber, so bestehe bei Analog Devices noch erhebliches Potenzial zur Verbesserung der Margen. Hierbei dürfte das Unternehmen in Zukunft von einer höheren Auslastungsrate sowie einer besseren Preisgebung profitieren. Des Weiteren sei deutlicher Spielraum zur Senkung der operativen Ausgaben vorhanden. Für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2009 habe man bei der UBS die Umsatzprognose von 475 Mio. USD auf 481 Mio. USD erhöht. Die EPS-Schätzung sei von 0,19 USD auf 0,21 USD angehoben worden.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2009 erwarte man nun einen Umsatz von 1,941 Mrd. USD (bisher: 1,922 Mrd. USD) sowie ein EPS von 0,86 USD (bisher: 0,81 USD). Für das Geschäftsjahr 2010 rechne man mit einer Umsatzsteigerung auf 2,22 Mrd. USD und einer EPS-Verbesserung auf 1,22 USD. Auf dieser Basis liege das KGV für 2009 und 2010 bei 31,2 respektive 21,8. Das 12-Monats-Kursziel werde von 26,50 USD auf 30,00 USD heraufgesetzt.

Daher halten die Analysten der UBS an ihrer Kaufempfehlung für den Anteilschein von Analog Devices fest. (Analyse vom 23.07.09)
(23.07.2009/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.