Milwaukee (aktiencheck.de AG) - Christopher Raymond, Peter Hellman und Blake Arnold, Analysten von Robert W. Baird, stufen die Aktie des US-amerikanischen Unternehmens Genzyme (ISIN US3729171047/ WKN 871137) weiterhin mit "outperform" ein.

Obwohl die Aufmerksamkeit des Marktes in Bezug auf die Zulassung von "Lumizyme" gerechtfertigt sei, könnten sich in diesem Jahr noch andere Genzyme-Produkte als positive Impulse entpuppen. Dies gelte insbesondere für "Sevelamer". Genzyme wolle alle Produkte der Linie unter dem Namen "Renvela" zusammenfassen und das Label ausweiten. Nach Einschätzung der Robert W. Baird-Analysten sei das Marktpotenzial für eine Labelerweiterung mit 1 Mio. Patienten in den USA beträchtlich.

Bei Robert W. Baird prognostiziere man für "Sevelamer" in diesem Jahr ein Umsatzwachstum von bis zu 10% auf 726 Mio. USD. Unter der Annahme einer frühzeitigen Labelerweiterung sehe man jedoch zusätzliches Aufwärtspotenzial. Die EPS-Prognose von Robert W. Baird für die Jahre 2009 und 2010 liege bei 3,54 USD und 4,54 USD. Auf dieser Basis lasse sich für 2009 und 2010 ein KGV von 16,6 und 12,9 ermitteln. Das Kursziel der Genzyme-Aktie sehe man nach wie vor bei 70,00 USD.

In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten von Robert W. Baird für das Wertpapier von Genzyme unverändert "outperform". (Analyse vom 28.05.09) (28.05.2009/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

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