New York (aktiencheck.de AG) - Shiv Kapoor, Analyst von Morgan Joseph & Co, stuft die Aktie des US-amerikanischen Unternehmens Genzyme (ISIN US3729171047/ WKN 871137) weiterhin mit "buy" ein.

Genzyme habe den Abschluss eines strategischen Abkommens mit Bayer bekannt gegeben, in dessen Rahmen das Unternehmen die Rechte für "Campath" deutlich ausgeweitet und die Rechte für "Flurada" und "Leukine" erworben habe. Die Übereinkunft verbessere die Umsatzvoraussetzungen für die drei Nischenprodukte. Ferner dürfte Genzyme von den Vorteilen bei der Ausnutzung der Onkologie-Infrastruktur profitieren können. Nach Gesprächen mit Bayer glaube man, dass das Unternehmen die Rechte an den genannten Produkten abgegeben habe, um sich verstärkt auf "Nexavar" konzentrieren zu können.

Genzyme werde keine Vorauszahlungen vornehmen, sondern die Zahlungen über einige Jahre verteilt leisten. Das Unternehmen sehe die Integration der Vertriebsteams für die drei Medikamente in das eigene Unternehmen vor. Die EPS-Prognose von Morgan Joseph & Co liege bei 4,75 USD und 5,81 USD für 2009 und 2010. Auf dieser Basis lasse sich für die Jahre 2009 und 2010 ein KGV von 12,73 und 10,40 ermitteln. Das Kursziel der Genzyme-Aktie sehe man bei 81,00 USD.

Vor diesem Hintergrund halten die Analysten von Morgan Joseph & Co an ihrem "buy"-Rating für den Anteilschein von Genzyme fest. (Analyse vom 01.04.09) (01.04.2009/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

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