Paris (aktiencheck.de AG) - Rodolphe Besserve und Marietta Miemietz, Analysten der Société Générale, vergeben für die Aktie des britischen Unternehmens Shire (ISIN GB00B0KQX869/ WKN A0F63N) weiterhin das Rating "buy".

Im kommenden Jahr dürften die Absatzzahlen von "Adderall XR" aufgrund der generischen Konkurrenz sinken. Allerdings werde das Jahr 2009 voraussichtlich auch eine Wende in der Wahrnehmung des Unternehmens einleiten. Nachdem sich das Management in den vergangenen Jahren vornehmlich dem Schutz des ADHD-Franchise vor Nachahmerprodukten verschrieben habe, dürfte sich das Produktportfolio von Shire in den kommenden Jahren diversifizierter gestalten. Damit dürfte sich die Aufmerksamkeit immer weniger auf die Verschreibungszahlen von "Vyvanse" und verstärkt auf das langfristige Potenzial des Geschäfts mit der humanen Gentherapie konzentrieren.

Vor dem Hintergrund der Produktpipeline von Shire halte man die aktuellen Marktprognosen für deutlich zu niedrig, sodass es in den kommenden Monaten durchaus zu beträchtlichen Aufwärtskorrekturen kommen könne. Nach Berechnung der Société Générale werde Shire im laufenden Jahr ein bereinigtes EPS von 1,31 USD erzielen (KGV: 11,4). Für die Jahre 2009 und 2010 erwarte man ein EPS von 1,12 USD respektive 1,26 USD. Das Kursziel der Aktie sehe man bei 11,50 GBP.

Daher halten die Analysten der Société Générale an ihrer Kaufempfehlung für den Anteilschein von Shire fest. (Analyse vom 23.12.08) (23.12.2008/ac/a/a)


Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

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