New York (aktiencheck.de AG) - Kate McShane, Analystin der Citigroup, stuft die Aktie von Nike (ISIN US6541061031/ WKN 866993) unverändert mit "buy" ein und bestätigt das Kursziel von 67 USD.

Der Gewinn je Aktie des zweiten Fiskalquartals habe die Prognose um einen Cent übertroffen. Währungsabsicherungsgeschäfte hätten sich positiv bemerkbar gemacht ebenso wie eine geringere Steuerbelastung. Ein leichter Umsatzrückgang in den USA sei von einem weiterhin zweistelligen Anstieg in Asien und im sonstigen Amerikageschäft ausgeglichen worden.

Trotz des schwierigen Marktumfelds habe sich die Auftragslage besser entwickelt als angenommen. Das Management habe sich zwar hinsichtlich der Guidance vorsichtig geäußert. Impliziert werde aber immer noch ein EPS-Wachstum von 12%. Die EPS-Schätzung für 2009 werde von 3,97 auf 3,87 USD gesenkt.

Nike dürfte in 2009 und auch in 2010 angetrieben von Marktanteilsgewinnen und Aktienrückkäufen zweistellige Zuwachsraten beim Ergebnis erzielen können. Die Bilanz bleibe solide.

Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten der Citigroup bei ihrer Kaufempfehlung für die Aktie von Nike. (Analyse vom 18.12.08)
(18.12.2008/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

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