Hamburg (aktiencheck.de AG) - Ad hoc-Mitteilung der Conergy AG (ISIN DE0006040025/ WKN 604002):

Vorstand und Aufsichtsrat des Hamburger Solarunternehmens haben den angestrebten Bruttoemissionserlös aus der von der Hauptversammlung am 28. August 2008 beschlossenen Barkapitalerhöhung auf EUR 399.300.000 konkretisiert und den Bezugspreis für die neuen Aktien auf EUR 1,10 je neuer Stückaktie festgesetzt. Aufgrund des festgesetzten Bezugspreises ergibt sich eine Gesamtzahl neu auszugebender Aktien von 363.000.000. Damit wird das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlagen von EUR 35.088.928 um EUR 363.000.000 auf EUR 398.088.928 durch Ausgabe von 363.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stammaktien (Stückaktien) mit einem auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 erhöht. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2008 gewinnanteilsberechtigt.

Die 363.000.000 neuen Aktien werden von der Credit Suisse Securities (Europe) Limited, London, und der Dresdner Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, mit der Verpflichtung übernommen, sie den Aktionären der Gesellschaft mit Ausnahme einer Spitze von 12.110.720 neuen Aktien, für die das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen wurde, im Verhältnis 1:10 im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zum Bezugspreis anzubieten. Entsprechend dem Bezugsverhältnis von 1:10 können für jeweils eine alte Aktie der Gesellschaft zehn neue Aktien zum Bezugspreis von EUR 1,10 je neuer Aktie bezogen werden. Vorbehaltlich der Billigung des im Zusammenhang mit dem Bezugsangebot zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts der Gesellschaft durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), die für den 14. November 2008 erwartet wird, und der Veröffentlichung des Bezugsangebots wird die Bezugsfrist für die neuen Aktien in Kürze beginnen.

Im Zusammenhang mit dem Angebot der 363.000.000 neuen Aktien findet für die Bezugsrechte ein börslicher Bezugsrechtshandel statt. Die weiteren Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung werden im Rahmen des kurzfristig im elektronischen Bundesanzeiger sowie in der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" erscheinenden Bezugsangebots bekannt gegeben.

Disclaimer:

Diese Mitteilung stellt weder einen Prospekt noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Conergy AG dar und ersetzt nicht den Prospekt. Vorbehaltlich der Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wird ein Prospekt veröffentlicht, der bei der Conergy AG, Anckelmannsplatz 1, 20537 Hamburg, bei Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Junghofstraße 16, 60311 Frankfurt am Main, bei Dresdner Kleinwort, Theodor-Heuss-Allee 44-46, 60486 Frankfurt am Main, bei der Zahl- und Anmeldestelle Commerzbank AG, Mainzer Landstraße 153, 60327 Frankfurt am Main sowie bei den inländischen Niederlassungen der Dresdner Bank Aktiengesellschaft kostenfrei erhältlich sein wird. Die Aktien werden ausschließlich auf Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Prospekts angeboten.

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten von Amerika würde mittels eines Prospektes durchgeführt, der bei der Conergy AG erhältlich wäre und der detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie Jahresabschlüsse enthalten würde. Die Conergy AG beabsichtigt nicht, irgendeinen Teil des Angebots in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan bestimmt, und sind kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan.

Conergy AG
Christoph Marx
Investor Relations
040 27 142 1634
(Ad hoc vom 14.11.2008) (14.11.2008/ac/n/t)