New York (aktiencheck.de AG) - Kim Fustier und Amy Wong, Analysten von J.P. Morgan Securities, bewerten den Anteilschein des finnischen Unternehmens Neste Oil (ISIN FI0009013296/ WKN A0D9U6) mit "overweight".

Mit den Resultaten des dritten Quartals habe Neste Oil 20% über der Konsensschätzung gelegen. Der operative Gewinn habe auf vergleichbarer Basis eine Höhe von 199 Mio. EUR erreicht, während man bei J.P. Morgan Securities von 166 Mio. EUR ausgegangen sei. Das gute Ergebnis sei fast vollständig auf das Ölraffineriegeschäft zurückzuführen. Nach Ansicht der J.P. Morgan Securities-Analysten sei es ermutigend, dass Neste Oil trotz des langen Ausfalls im Dieselbereich starke Margen erzielt habe.

Die Nettomarge des Raffineriegeschäfts habe im dritten Quartal ein Rekordniveau erreicht. Dabei habe das Unternehmen stark von der Arbitrage im Benzinmarkt zwischen Europa und den USA profitiert. Da das Hydrocracker-Geschäft im Oktober den Betrieb wieder aufgenommen habe und normal arbeite, könne sich das vierte Quartal stark entwickeln.

Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier von Neste Oil "overweight". (Analyse vom 27.10.08) (27.10.2008/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

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