Amsterdam (aktiencheck.de AG) - Gerard Rijk und Marco Gulpers, Analysten der ING, stufen die Aktie des dänischen Unternehmens Carlsberg (ISIN DK0010181759/ WKN 861061) von "hold" auf "buy" herauf.

Carlsberg habe für das zweite Quartal gute Resultate und für das Gesamtjahr einen soliden Ausblick vorgelegt. Obwohl sich der Umsatz des ersten Quartals mit 27 Mrd. Dänischen Kronen (DKK) auf einer Linie mit der Konsensschätzung bewegt habe, habe das EBIT mit 3,5 Mrd. DKK 6% über der Konsensschätzung gelegen. Der osteuropäische Absatz sei im zweiten Quartal um schwache 13% gestiegen.

Wie erwartet habe Carlsberg für das Jahr 2008 ein organisches Umsatzwachstum von 10% auf 62 Mrd. DKK bis 63 Mrd. DKK und ein EBIT von mehr als 8,1 Mrd. DKK in Aussicht gestellt. Das Unternehmen erwarte ferner einen Nettogewinn von mehr als 3,0 Mrd. DKK. Nach den Zahlen des zweiten Quartals und der Unternehmensvorgabe sei zu erwarten, dass die Konsensschätzung steigen werde. Die EPS-Schätzung der ING für das Jahr 2008 liege bei 31,09 DKK, sodass sich ein KGV von 12,2 errechnen lasse. Das Kursziel der Aktie werde von 555,00 DKK auf 514,00 DKK gesenkt.

Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten der ING nun das Rating "buy" für die Aktie von Carlsberg. (Analyse vom 06.08.08) (06.08.2008/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

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