New York (aktiencheck.de AG) - Jason M. Goldberg, CFA bei Lehman Brothers, bewertet die Aktie von Wells Fargo (ISIN US9497461015/ WKN 857949) nach wie vor mit "overweight".

Wells Fargo habe für das zweite Quartal ein EPS von 0,53 USD gemeldet. Die Konsensschätzung habe bei 0,50 USD gelegen. Das EPS sei im Vorjahresvergleich um 21% gesunken. Der Umsatz habe gegenüber dem Vorjahr um 19% auf 11,6 Mrd. USD zugelegt, im Vergleich zum Vorquartal sei ein Anstieg von 16% erzielt worden. Die Ausgaben seien gegenüber dem Vorjahr um 3% gestiegen. Im Vergleich zum ersten Quartal habe Wells Fargo die Bilanz deutlich verbessern können.

Bei Lehman Brothers gehe man davon aus, dass sich die Umsatzentwicklung im Hypotheken- und Handelsgeschäft abschwächen werde. Entsprechend habe man die Prognosen für das zweite Halbjahr 2008 reduziert. Für das Gesamtjahr laute die EPS-Schätzung jedoch nach wie vor auf 2,10 USD. Für das Jahr 2009 sei die EPS-Prognose um 0,10 USD auf 2,25 USD gesenkt worden. Insgesamt betrachtet halte man Wells Fargo für gut positioniert, um den aktuellen Marktbedingungen standhalten zu können. Das Kursziel sehe man weiterhin bei 33,00 USD.

Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten von Lehman Brothers das Rating "overweight" für den Anteilschein von Wells Fargo. (Analyse vom 17.07.08) (17.07.2008/ac/a/a)


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