Essen (aktiencheck.de AG) - Steffen Manske, Analyst der National-Bank AG, stuft die Aktie von Richemont (ISIN CH0012731458/ WKN 875863) nach wie vor mit "kaufen" ein.

Richemont habe nach Erachten der Analysten erst am Freitag mit den Halbjahreszahlen für erfreuliche Nachrichten gesorgt. Denn mit einem Umsatzzuwachs von 10,6% (währungsbereinigt 16%) auf 2,548 Mrd. EUR und einer operativen Gewinnsteigerung um 28,4% auf 560 Mio. EUR seien die Markterwartungen zumindest ergebnisseitig übertroffen worden.

Heute habe Richemont nun seine Pläne zu einer möglichen Aufspaltung bekannt gegeben. So solle der Luxuskonsum von anderen Geschäfteinheiten, wie dem bestehenden Anteil von 19,3% an British American Tobacco, getrennt werden. Dies würde einen klareren Fokus bedeuten und sollte bis zum Ende des Jahres 2010 aufgrund rechtlicher Änderungen geschehen.

Nach Erachten der Analysten der National-Bank AG würde dies den vorhandenen Bewertungsabschlag, welchen Richemont aufgrund dieser bisherigen breiten Firmenstruktur gehabt habe, aufheben. Der Konzern sei mit seinen operativen Sparten Schmuck, Uhren, Schreibgeräten und Lederwaren von den Analysten auch bisher schon als Luxuskonsumhersteller identifiziert worden.

Die Analysten der National-Bank AG bekräftigen somit ihr "kaufen"-Votum für die Aktie von Richemont und bestätigen das Kursziel von 88 CHF. (Analyse vom 19.11.2007) (19.11.2007/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.