Köln (aktiencheck.de AG) - Für die zukünftige Finanzierung neu akquirierter Projekte hat Colonia Real Estate AG (ISIN DE0006338007/ WKN 633800), ein deutsches, an der Frankfurter Wertpapierbörse (inclusive XETRA) gelistetes Immobilienunternehmen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Step-up Equity-Finanzierung (SEF) mit der Société Générale (SG) abgeschlossen. Im Rahmen dieser Vereinbarung hat Colonia Real Estate die Option, das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von bis zu 2,2 Millionen neuen Aktien im Nominalwert von bis zu EUR 2,2 Mio. über die nächsten 24 Monate zu erhöhen.

Colonia Real Estate ist derzeit ausreichend mit Eigenkapital ausgestattet und hat keinen unmittelbaren Kapitalbedarf; die abgeschlossene Vereinbarung ermöglicht es der Gesellschaft jedoch, schnell und flexibel auf auftretende attraktive Opportunitäten zu reagieren. Die Step-up Equity-Finanzierung (SEF) ermöglicht es Colonia Real Estate, das Eigenkapital in einzelnen Tranchen schrittweise zu erhöhen. Über die Aktienausgaben und deren Zeitpunkt entscheidet allein Colonia Real Estate. Die Gesellschaft ist aufgrund der Vereinbarung nicht zur Ausgabe von Aktien verpflichtet.

Société Générale verpflichtet sich, die neuen Aktien zu einem Preis nahe dem jeweils vorherrschenden Kurs zu zeichnen. Die gesamten Erlöse aus den Aktienausgaben über die Laufzeit der Vereinbarung hängen vom Kapitalbedarf der Gesellschaft ab und werden die Kursentwicklung der Colonia Aktie sowie deren Handelsvolumen widerspiegeln. Société Générale wird als Finanzintermediär die Aktien zeichnen und platzieren. Die neuen Aktien werden unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts gegen Bareinlage ausgegeben.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

"Insbesondere im aktuellen Marktumfeld ermöglicht uns die Step-up Equity-Finanzierung eine enorme Flexibilität, um auf auftretende Opportunitäten zu reagieren", sagt Stephan Rind, CEO der Colonia Real Estate zum Abschluss der SEF-Vereinbarung.

Die Step-up Equity-Finanzierung (SEF) ist eine von der Société Générale entwickelte Struktur, welche gelisteten Unternehmen eine zusätzliche Finanzierungsquelle bietet, ähnlich einer durch Société Générale gewährten Put-Option. Finanziell und wirtschaftlich korrespondiert die SEF-Struktur mit einer klassischen Kapitalerhöhung, verbunden mit der Flexibilität einer Kreditlinie. Der Zeichnungspreis der neuen Aktien für jede Aktienausgabe liegt nahe am dann jeweils vorherrschenden Kurs. Aktienausgaben werden nur auf Anfrage des Emittenten durchgeführt. Société Générale hat bereits eine Vielzahl von Strukturen dieses Typs in mehreren Ländern in Europa (auch Deutschland), mit Unternehmen verschiedener Branchen, auch der Immobilienbranche, erfolgreich umgesetzt.

Kontakt:

Christoph D. Kauter
Head of Corporate Finance and Investor Relations
Colonia Real Estate AG
Zeppelinstr. 4-8
50667 Köln
Telefon: +49 (0)221 71 60 71 0
Fax: +49 (0) 221 71 60 71 99
E-Mail: ir@cre.ag


PR and Press Contact:

edicto GmbH
Axel Mühlhaus
Tel.: +49 (0) 69 9055055-2
amuehlhaus@edicto.de (Ad hoc vom 16.11.2007) (19.11.2007/ac/n/nw)