Berlin (aktiencheck.de AG) - Die SOLON AG (ISIN DE0007471195/ WKN 747119), einer der größten europäischen Hersteller von Solarmodulen und Photovoltaiksystemen, meldete am Freitag, dass sie beschlossen hat, eine Wandelschuldverschreibung mit Bezugsrecht und Fälligkeit im Jahr 2012 zu begeben.

Den Angaben zufolge werden von der Gesellschaft insgesamt Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 200 Mio. Euro und im Nennbetrag von 1.000 Euro je Wandelschuldverschreibung mit Wandlungsrecht in auf den Inhaber lautende SOLON-Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 Euro je Aktie und voller Gewinnanteilberechtigung für das Geschäftsjahr ihrer Ausgabe zum Bezug angeboten.

Die Wandelschuldverschreibungen werden ausschließlich den SOLON-Aktionären zum Bezug angeboten. Das Bezugsverhältnis beträgt 61:1. Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29. August 2007 ausgeschlossen. Ein Handel der Bezugsrechte der Aktionäre findet nicht statt. Das Bezugsangebot wird am 19. November im elektronischen Bundesanzeiger und am 20. November in der "Börsen-Zeitung" veröffentlicht.

Die HSBC Bank plc fungiert im Rahmen dieser Transaktion als Sole Bookrunner und hat sich verpflichtet, die nicht bezogenen Wandelschuldverschreibungen qualifizierten Anlegern anzubieten. Die endgültigen Ausstattungsmerkmale werden vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates voraussichtlich am 30. November festgelegt. SOLON beabsichtigt, den Netto-Emissionserlös zur Stärkung ihrer Wachstumsstrategie und für mögliche strategische Investitionen einzusetzen.

Die Aktie von SOLON schloss gestern bei 81,25 Euro (+0,81 Prozent). (16.11.2007/ac/n/t)