Wien (aktiencheck.de AG) - Die Raiffeisen International Bank-Holding AG (ISIN AT0000606306/ WKN A0D9SU) hat heute den Bezugs- und Angebotspreis der neuen, auf Inhaber lautenden Stückaktien auf Basis der eingegangenen Bezugsrechtsausübungen und Zeichnungen unter Berücksichtigung des aktuellen Kurses mit EUR 104 je Aktie festgelegt. Der Bezugs- und Angebotspreis liegt damit um EUR 1,25 oder 1,2 Prozent unter dem Schlusskurs der Raiffeisen International-Aktie vom 3. Oktober 2007 an der Wiener Börse.

Das Angebot bestand aus einem Bezugsangebot und einem Angebot derjenigen neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung, für die das Bezugsrecht nicht ausgeübt wurde. Aufgrund der großen Nachfrage wurden alle 11.897.500 im Rahmen der Kapitalerhöhung zur Verfügung stehenden neuen Aktien zugeteilt. Somit erreicht das Gesamtplatzierungsvolumen die Summe von EUR 1.237,3 Millionen. Mit Durchführung dieser Kapitalerhöhung wird das gezeichnete Grundkapital der Raiffeisen International von EUR 435.448.500 um 8,3 Prozent auf EUR 471.735.875 erhöht.

Die Hauptaktionärin der Raiffeisen International, die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB), hielt vor der Kapitalerhöhung 70,0 Prozent der Anteile. Sie hat einen Teil ihrer Bezugsrechte indirekt durch eine 100%ige Konzerngesellschaft, die Cembra Beteiligungs GmbH, ausgeübt, die 5.948.750 Aktien bezogen hat. Die RZB-Gruppe wird nach der Kapitalerhöhung 68,5 Prozent der Raiffeisen International-Aktien halten.

Zum Bezugs- und Angebotspreis übten die bisherigen Aktionäre (exklusive RZB) ihre Bezugsrechte zu rund 24,5 Prozent aus. Die übrigen Aktien wurden an private und institutionelle Anleger in Österreich sowie im Rahmen von Privatplatzierungen institutionellen Investoren weltweit angeboten. Exklusive Bezugsrechte war das Orderbuch zum Bezugs- und Angebotspreis etwa doppelt gezeichnet. Die Kapitalerhöhung stieß dabei sowohl bei österreichischen als auch bei internationalen Investoren auf großes Interesse. Im Zuge der Kapitalerhöhung erhöht sich der Streubesitz von 30,0 Prozent auf rund 31,5 Prozent.

Die neuen Aktien werden voraussichtlich ab dem 5. Oktober 2007 an der Wiener Börse gehandelt werden. Der Valutatag ist für den 9. Oktober 2007 geplant. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2007 voll dividendenberechtigt.

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