New York (aktiencheck.de AG) - Das Researchteam von J.P. Morgan Securities stuft die Aktie des US-amerikanischen Unternehmens Altria (ISIN US02209S1033/ WKN 200417) mit "overweight" ein.

Die Analysten hätten ihre EBIT-Prognosen überarbeitet. So werde die Wachstumsprognose für das US-amerikanische Geschäft von Philip Morris von 5% auf 2% gesenkt und für Philip Morris International (PMI) von 9% auf 10% angehoben. Die Ausgliederung von PMI dürfte auf dem Vorstandstreffen am 29. August angekündigt werden. Man gehe davon aus, dass diese Ankündigung das Augenmerk der Investoren wieder auf die Stärke der Bilanz von Altria und das Potenzial von Aktienrückkäufen, Dividendenerhöhungen und/oder Akquisitionen richten werde.

Die Analysten würden davon ausgehen, dass die geplante Anhebung der Verbrauchssteuer um 0,61 USD je Zigarettenschachtel (+156%) zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht verabschiedet werde. Aus Sicht der Analysten könne es eine angemessene Erhöhung von 0,30 USD oder weniger geben. Die EPS-Schätzungen der Analysten für die Fiskaljahre 2007 und 2008 würden bei 4,32 USD und 4,66 USD liegen, woraus sich ein KGV von 16,3 und 15,1 errechnen lasse. Das Kursziel der Aktie sehe man bei 83 USD.

In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Aktienexperten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier von Altria "overweight". (Analyse vom 20.07.07) (20.07.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

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