Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der WestLB stufen die Aktie von Bechtle (ISIN DE0005158703/ WKN 515870) unverändert mit "add" ein.

Nach Anpassung der Gewinnerwartungen sei das Kursziel von 24 auf 26 EUR heraufgesetzt worden. Die EPS-Prognosen habe man für 2007 von 1,64 auf 1,73 EUR und die für 2008 von 1,83 auf 1,92 EUR angehoben. Die Erstquartalszahlen seien stark ausgefallen.

Nach Ansicht der Analysten sei Bechtle ein exzellentes Investment, um an den stark zunehmenden Investitionsausgaben in Deutschland teilzuhaben. Bechtle profitiere sowohl von makroökonomischen Faktoren als auch von der Verschlankung des Unternehmens, was an steigenden IT-Systemhaus Margen abzulesen sei.

Die Aktie notiere mit einem leichten Aufschlag gegenüber der Peer Group. Dieser müsste sich aber aufgrund der Präsenz in Deutschland und steigenden Nettogewinnmargen sowie einer Eigenkapitalrendite, die zweimal so hoch sei wie die der Konkurrenten, sogar noch ausweiten.

Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der WestLB die Aktie von Bechtle weiterhin aufzustocken. (Analyse vom 18.05.07) (18.05.2007/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

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