Kenilworth (aktiencheck.de AG) - Der US-Pharmakonzern Schering-Plough Corp. (ISIN US8066051017/ WKN 850469) gab am Montag bekannt, dass er die Organon BioSciences N.V., eine Sparte des niederländischen Chemie- und Pharmakonzerns Akzo Nobel N.V. (ISIN NL0000009132/ WKN 914188), für rund 11 Mrd. Euro in bar übernehmen wird.

Die Transaktion, die bis Ende 2007 abgeschlossen werden soll, wird das Konzernergebnis von Akzo Nobel im ersten Jahr nach Abschluss voraussichtlich um 10 Cents pro Aktie (vor akquisitionsbedingten Kosten) steigern. Die Pharmasparte von Organon BioSciences erwirtschaftete in 2006 einen Umsatz von 3,4 Mrd. Dollar. Mit einem Umsatz von rund 1,5 Mrd. Dollar aus der Sparte für Tiergesundheit Intervet belaufen sich die gesamten Erlöse auf fast 5 Mrd. Dollar.

Die aus der Akquisition entstehenden Synergien werden auf 500 Mio. Dollar pro Jahr geschätzt. Diese Summe wird jedoch voraussichtlich erst drei Jahre nach Abschluss der Transaktion erreicht werden. Schering-Plough wird die Übernahme durch einen Mix aus Bargeld, Schulden und Kapital finanzieren.

Akzo Nobel beabsichtigt indes, nach Abschluss der Transaktion eigene Aktien im Wert von 1,3 Mrd. Euro zurückzukaufen.

Die Aktie von Schering-Plough schloss am Freitag an der NYSE bei 23,85 Dollar, die von Akzo Nobel gewinnt in Amsterdam aktuell 16,31 Prozent auf 53,98 Euro. (12.03.2007/ac/n/a)