New York (aktiencheck.de AG) - Das Researchteam von J.P. Morgan Securities stuft die Aktie des britischen Unternehmens Diageo (ISIN GB0002374006/ WKN 851247) weiterhin mit "overweight" ein.

Die Ergebnisse des ersten Fiskalhalbjahres 2007 hätten die Erwartungen übertroffen. Das bereinigte EPS sei um 14% auf 34,4 Pence gestiegen und habe damit 1% über der Analystenprognose von 34,1 Pence gelegen. Das starke EBITDA-Wachstum von 11% im nordamerikanischen und von 17% im internationalen Geschäft sei für eine Verbesserung der Betriebsmarge der Gruppe von 92 Basispunkten verantwortlich gewesen. Die Profitabilität im Europa-Geschäft habe das Unternehmen jedoch nicht steigern können, entsprechend seien die vorgelegten Quartalszahlen beeindruckend ausgefallen.

Von Bedeutung sei zudem, dass das Unternehmen die Vorgabe des Gewinnwachstums für 2007 von 7% auf 8% heraufgesetzt habe. Die EPS-Schätzungen der Analysten für die Fiskaljahre 2007 und 2008 würden von 56,3 Pence auf 57,05 Pence und von 63,0 Pence auf 63,7 Pence angehoben, woraus sich ein KGV von 17,9 und 16,0 errechnen lasse. Das Kursziel der Aktie werde von 1.100 Pence auf 1.120 Pence heraufgesetzt.

In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Aktienexperten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier von Diageo unverändert "overweight".
(16.02.2007/ac/a/a)