Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von Independent Research, Lars Lusebrink, stuft die Aktie von Altria (ISIN US02209S1033/ WKN 200417) unverändert mit "akkumulieren" ein.

Altria habe im vierten Quartal 2006 den Umsatz um 3,7% auf 25,40 (24,49; Independent Research-Prognose: 25,89) Mrd. USD gesteigert. Das Nettoergebnis sei überproportional um 29,3% auf 2,96 (2,29; Independent Research-Prognose: 2,74) Mrd. USD bzw. verwässert auf 1,40 (1,09; Independent Research-Prognose: 1,35) USD je Aktie gewachsen. Der Konzern habe dabei von einer mit 26,6% (Q4 2005: 30,7%) deutlich niedrigeren Steuerquote profitiert. Für das Gesamtjahr habe Altria ein Nettoergebnis von 12,02 (10,44; Independent Research-Prognose: 11,80) Mrd. USD bzw. ein verwässertes EPS von 5,71 (4,99; Independent Research-Prognose: 5,66) USD ausgewiesen

Des Weiteren habe die Konzernführung wie angekündigt ihren Plan bezüglich einer Abspaltung von Kraft vorgestellt, an der man mit knapp 89% beteiligt sei. Die Analysten würden die Abspaltung als sinnvoll betrachten. So könne Kraft nach der vollzogenen Abspaltung flexibler am Markt agieren und u. a. mithilfe eigener Aktien Akquisitionen vornehmen. Für 2007 habe Altria ein verwässertes Ergebnis je Aktie von 4,15 bis 4,20 USD (2006 ohne Geschäft Kraft: 4,05 USD) inklusive einer Sonderbelastung von 0,08 USD pro Anteilsschein und ohne das Geschäft von Kraft in Aussicht gestellt. Die Analysten würden für 2007e mit einem EPS von 4,24 USD (alt: 5,73 USD mit Geschäft von Kraft) und für 2008e von 4,81 (alt: 6,00) USD rechnen.

Die Analysten von Independent Research bleiben bei ihrem "akkumulieren"-Rating für die Altria-Aktie. Das Kursziel hebe man von 90 auf 94 USD an.
(02.02.2007/ac/a/a)