Köln (aktiencheck.de AG) - Die Colonia Real Estate AG (ISIN DE0006338007/ WKN 633800) hat ihren Aktionären am 20. November 2006 ein Angebot zum Bezug von Wandelschuldverschreibungen eröffnet. Der Vorstand der Gesellschaft hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Konditionen für 549.640 in Aktien der Gesellschaft wandelbaren Teilschuldverschreibungen im Nennwert von je EUR 100 wie folgt festgelegt:

Bezugspreis: EUR 100 je Teilschuldverschreibung

- Anfänglicher Wandlungspreis: EUR 42,086; der anfängliche Wandlungspreis wurde auf Grundlage eines Referenzpreises je Aktie von EUR 34,078 zuzüglich einer anfänglichen Wandlungsprämie von 23,50% ermittelt.

Verzinsung: 1,875% p.a.

- Rückzahlungspreis bei Fälligkeit: 110,81% des Nennbetrags; daraus ergibt sich eine auf die fünfjährige Laufzeit der Schuldverschreibung bezogene Bruttorendite von 3,875% p.a.

Diese Konditionen wurden aufgrund der Ergebnisse eines am 30. November 2006 mit institutionellen Investoren durchgeführten Bookbuilding-Verfahrens festgelegt. Das endgültige Emissionsvolumen wird nach Ende der Bezugsfrist bekannt gegeben.

Disclaimer:

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der in dieser Mitteilung erwähnten Schuldverschreibungen oder anderer Wertpapiere der Colonia Real Estate AG dar.

Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien, Bezugsrechte und Schuldverschreibungen der Colonia Real Estate AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die USA bzw. innerhalb der USA bestimmt.

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Über Colonia Real Estate

Die Colonia Real Estate AG (Reuters: KBUG.DE/Bloomberg: KBU GR) ist eine börsennotierte Immobilieninvestment- und -managementgruppe mit Fokus auf den deutschen Markt. Das integrierte Geschäftsmodell besteht aus drei Säulen, die synergetisch zusammenwirken: Die Investmentsparte konzentriert sich auf renditestarke Wohnimmobilienportfolios für den Eigenbestand und opportunistische Co-Investments in Gewerbeimmobilien mit renommierten Partnern. Die Resolution GmbH ist auf das Asset Management der Gruppe sowie überregionaler Immobilien-Portfolios internationaler Investoren spezialisiert und begleitet diese bei Transaktionen. Der Fokus liegt dabei auf der Renditeoptimierung und der Realisierung von Wertsteigerungspotenzialen. Das Kerngeschäft der CRE Fonds Management GmbH beinhaltet Konzeption, Vermarktung und Management von strukturierten Investmentprodukten wie geschlossenen Immobilienfonds für institutionelle Anleger und Privatkunden.

Diese Ad hoc-Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Colonia Real Estate AG beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

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(01.12.2006/ac/n/nw)