Berlin (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "Fuchsbriefe" raten die Aktie von ICI (ISIN GB0004594973/ WKN 860006) zu kaufen.

Beim größten britischen Chemiekonzern gehe es nach einer durchgreifenden Umstrukturierung sowohl mit den Gewinnen als auch mit dem Aktienkurs bergauf. Der Kurs habe im Zeitraum von knapp vier Jahren um das Vierfache zugelegt. ICI sei auf Farben und mit der Marke National Torch auf den Sektor Klebe- und Bindemittel ausgerichtet. Die 1997 von Unilever erworbene Aroma- und Duftstoffsparte (Quest) sei nun an die schweizerische Givaudan veräußert worden. Mit dem Erlös von 2,3 Mrd. EUR habe ICI auf einen Schlag sämtliche Schulden getilgt.

Im dritten Quartal habe der Gewinn aus den laufenden Geschäften um 17% auf 111 Mio. GBP zugelegt. Noch interessanter als die aktuell gute Geschäftsentwicklung seien die Aussichten von ICI. Wegen des starken Mittelzuflusses könnte ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm aufgelegt werden; möglicherweise werde ICI aber auch übernommen. Beides wirke jedenfalls kurstreibend. In London würden momentan eine Reihe von Private-Equtiy-Spezialisten als Kaufinteressenten genannt, auch die Namen AKZO Nobel, BASF und Bayer seien bereits gefallen. Marktbeobachter würden für die nächsten Monate weiteres Kurspotenzial von 30% in Aussicht stellen. Trotz der Kursgewinne sei der Titel nämlich mit einem KGV von 13,1 (2007) weiterhin fair gepreist.

Die Experten von "Fuchsbriefe" raten die ICI-Aktie zu kaufen. Das Kursziel sehe man bei 500 GBp. (Ausgabe 48 vom 30.11.06) (01.12.2006/ac/a/a)