Unterneukirchen (aktiencheck.de AG) - Die SKW Stahl-Metallurgie Holding AG (ISIN DE000SKWM013/ WKN SKWM01), der abgebende Aktionär, das Starnberger Beteiligungsunternehmen ARQUES Industries AG (ISIN DE0005156004/ WKN 515600) sowie das Bankenkonsortium, bestehend aus Viscardi Securities Wertpapierhandelsbank und Norddeutsche Landesbank Girozentrale, haben am Mittwoch gemeinsam den Emissionspreis des geplanten Börsengangs auf 29,00 Euro je Aktie festgelegt.

Dabei war die Emission zum Preis von 29,00 Euro je Aktie deutlich überzeichnet. Die Erstnotiz im Geregelten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Börse ist für Freitag, den 1. Dezember 2006, geplant.

Von den insgesamt platzierten 1.897.250 Mio. Aktien stammen 1.097.250 Aktien aus einer am 17. November 2006 durchgeführten Kapitalerhöhung. 600.000 Aktien wurden aus dem Eigentum von ARQUES angeboten. Weitere 200.000 Aktien aus dem Eigentum von ARQUES wurden im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption platziert. Das gesamte Emissionsvolumen beträgt rund 49 Mio. Euro, beziehungsweise etwa 55 Mio. Euro bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption (Greenshoe). Der Streubesitz wird damit bei etwa 38 Prozent, bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option bei rund 43 Prozent liegen.

ARQUES und SKW haben sich für einen Zeitraum von sechs Monaten verpflichtet, keine SKW-Aktien auszugeben beziehungsweise zu verkaufen (Lock-up Periode). Für weitere sechs Monate gilt eine so genannte Soft Lock-up Periode, während der die Ausgabe beziehungsweise der Verkauf weiterer SKW-Aktien nur aus wichtigem Grund mit vorheriger Zustimmung des Konsortialführers erfolgen dürfen.

Die ARQUES-Aktie notiert derzeit in Frankfurt bei 12,02 Euro (+4,52 Prozent). (29.11.2006/ac/n/n)