Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von Independent Research, Zafer Rüzgar, stuft die CANCOM-Aktie (ISIN DE0005419105/ WKN 541910) unverändert mit "kaufen" ein.

Das Unternehmen habe seine Zahlen für das dritte Quartal 2006 vorgelegt. Demnach sei bei einem Umsatz von 69,16 Mio. Euro ein EBIT-Anstieg auf 1,05 Mio. Euro erzielt worden. Für die jeweiligen Verbesserungen bei Umsatz und Ergebnis sei die seit 01. Juli erstmals konsolidierte NSG Netzwerk-Service GmbH verantwortlich gewesen. Ohne die Konsolidierung der konsolidierten NSG Netzwerk-Service GmbH dürfte der Umsatz im niedrigen einstelligen Prozentbereich zugelegt haben.

Die Q3-Zahlen hätten am unteren Ende der Schätzungen der Analysten gelegen. Vor diesem Hintergrund hätten sie ihre Prognosen für das aktuelle Fiskaljahr nach unten korrigiert. Sie würden nun mit einem Umsatz in Höhe von 263 Mio. Euro (bisher: 271,2 Mio. Euro), einem EBIT von 3,9 Mio. Euro (bisher: 4,6 Mio. Euro) und einem EPS von 0,13 Euro (bisher: 0,25 Euro) rechnen.

Das Unternehmen vollziehe seit einiger Zeit den Wandel von einem reinen Systemhaus zu einem Anbieter von komplexeren IT-Dienstleistungen. Hier sollte die Gesellschaft spürbar höhere Margen erzielen. Daher werde dieser Schritt von den Analysten begrüßt. Doch CANCOM sei bisher die Besetzung von lukrativen Nischen im Servicegeschäft noch nicht gelungen. Die Analysten würden jedoch damit rechnen, dass es CANCOM gelinge, sich zunehmend in Richtung des höhermargigen Servicegeschäfts zu bewegen.

Die Analysten von Independent Research bekräftigen ihr "kaufen"-Rating sowie ihr Kursziel von 4,10 Euro für die CANCOM-Aktie. (22.11.2006/ac/a/nw)