Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "Die Actien-Börse" raten die Aktie von AEGON (ISIN NL0000301760/ WKN 858185) zu kaufen.

Mit AEGON sei dem letzten unter den großen Versicherungskonzernen Europas die Wende. Die Niederländer hätten am längsten benötigt, um aus der in den 90er Jahren aufgebauten Struktur ihres Lebensversicherungsgeschäftes mit der Schlagseite USA/Kanada herauszukommen. Daher habe der Kurs auch länger hinterher gehinkt, weil die bisherigen Daten unter Vergleichsniveau gelegen hätten. Mit einer Kapitalisierung von nur 23 Mrd. EUR sei AEGON nun sogar ein möglicher Übernahmekandidat, wenn die USA- bzw. Dollarrisiken als bewältigt eingeschätzt würden. Das sei lediglich versicherungstechnisch zu untersuchen, was man extern kaum könne. Allerdings ermögliche es die deutliche Erweiterung eines Portfolios für einen der ganz Großen, der seine Marktstellung ausbauen wolle. Dafür wäre AEGON eine geeignete Möglichkeit und beinhalte die Chance einer "Zellteilung".

Bei einem derzeitigen KGV um 10,5 sei das Risiko denkbar klein. Der Titel besitze ein Erholungspotenzial bis zunächst 20/21 EUR, was im Ergebnis fast 50% bedeute. Hier bestehe echter Nachholbedarf.

Die Experten von "Die Actien-Börse" empfehlen bei der AEGON-Aktie eine Kaufbasis bei rund 14 EUR. Das Kursziel sehe man zunächst bei 19 EUR. (Ausgabe 46 vom 18.11.06) (20.11.2006/ac/a/a)