Hannover (aktiencheck.de AG) - Der Online-Reifenhändler Delticom AG (ISIN DE0005146807/ WKN 514680) gab am Dienstag bekannt, dass er voraussichtlich ab dem 24. Oktober Investoren bis zu 1.132.610 auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) zur Zeichnung anbieten wird.

Die Preisspanne, in der Aktien gezeichnet werden können, soll voraussichtlich am 20. Oktober nach Beschluss des Vorstandes und des Aufsichtsrates bekannt gegeben werden. Im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse wird die Notierungsaufnahme für den 26. Oktober angestrebt.

Bis zu 850.000 Aktien, d.h. rund 75 Prozent des Angebots, stammen aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 179.645 Aktien aus dem Eigentum der Altaktionäre. Zudem stehen bis zu 102.965 weitere Aktien aus dem Eigentum der Altaktionäre im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung (Greenshoe) zur Verfügung. Die Angebotsfrist beginnt voraussichtlich am 24. Oktober und endet voraussichtlich am 25. Oktober 2006 um 12.00 Uhr (MESZ) für Privatanleger und um 16.00 Uhr (MESZ) für institutionelle Investoren. Betreut wird die Transaktion von den Investmentbanken Dresdner Kleinwort und Lehman Brothers als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Als Selling Agent ist die NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale mandatiert.

Unter Annahme der vollständigen Platzierung des Angebots sowie der Ausübung der Greenshoe-Option wird der Free Float 28,7 Prozent betragen. 71,3 Prozent des Grundkapitals werden weiterhin von den Altaktionären gehalten. Diese haben sich verpflichtet, bis sechs Monate bzw. soweit die Aktionäre Binder GmbH und Prüfer GmbH betroffen sind, zwölf Monate nach Notierungsaufnahme ohne schriftliche Zustimmung der Konsortialbanken keine Aktien der Gesellschaft zu verkaufen.

Das Vorsteuerergebnis (EBT) von Delticom lag im Geschäftsjahr 2005 bei 5,6 Mio. Euro und damit um rund 66 Prozent über dem Vorjahreswert. Der Konzernjahresüberschuss konnte von um ca. 58 Prozent auf 3,3 Mio. Euro gesteigert werden.

Die Delticom AG ist seit dem Jahr 1999 als Großhändler und seit 2000 zusätzlich als Online-Händler für Reifen tätig. Die Delticom-Gruppe verkauft im Geschäftsbereich eCommerce über mehr als 60 Online-Shops in über 25 europäischen Ländern sowie je einen Shop in den USA und Kanada ein Produktprogramm an Privat- und Geschäftskunden. (17.10.2006/ac/n/n)