Die Waagner-Biro Aktiengesellschaft unterbreitet an die Aktionäre der Binder + Co Aktiengesellschaft (WKN 063390) ein Barangebot in Höhe von ATS 560 pro Aktie. Die Angebotsfrist beginnt morgen, Donnerstag,24.September 1998. Ziel ist die vollständige Übernahme des Grundkapitals der Binder + Co AG. Dies gab der Vorstand der Waagner-Biro AG heute in Wien bekannt.

Das Angebot wird von einem unabhängigen Gutachten der renommierten internationalen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Coopers & Lybrand unterstützt.Die dreiwöchige Annahmefrist beginnt am Donnerstag, dem 24.September 1998, und endet am Mittwoch, dem 14. Oktober 1998.Der Vorstand der Binder + Co AG hat das Angebot befürwortet und empfiehlt den Aktionären dessen Annahme.

Die Waagner-Biro AG hat mit heutigem Datum bereits 53,62 % der Binder + Co AG zum Preis von ebenfalls ATS 560 pro Aktie von der Auricon Beteiligungs-AG erworben. Mit dem Kaufangebot an die übrigen Aktionäre strebt die Waagner-Biro AG eine Beteiligung von insgesamt zumindest 90 % an.

"Die Übernahme und Integration der Binder + Co Aktiengesellschaft ist ein wichtiges Element der Unternehmensstrategie der Waagner- Biro", so Dipl.-Ing. Mag. Karl Koch, Vorstand der Waagner-Biro AG."Das Unternehmens- und Beteiligungskonzept für die Übernahme wurde von Waagner-Biro in Zusammenarbeit mit Binder + Co entwickelt. Gemeinsam werden wir unsere bereits jetzt sehr starke Position in globalen Nischenmärkten weiter ausbauen. Durch einen gemeinsamen Marktauftritt sollen die Wachstumschancen vergrößert und auch die Kostenstruktur weiter verbessert werden."

Für den Fall eines Börsegangs der Waagner-Biro Aktiengesellschaft vor dem 31. Dezember 1999 wird Aktionären der Binder + Co AG, die das Barangebot zum Verkauf ihrer Aktien angenommen haben, eine garantierte Zuteilung von bis zu 100 Stück Waagner-Biro Aktien im Nennbetrag von je ATS 100 im Verhältnis von 1 : 1 eingeräumt.

Waagner-Biro Vorstand Koch zu diesem Angebot: "Den Aktionären der Binder + Co AG wird mit dem heute genannten Betrag ein fairer Preis geboten. Zusätzlich erhalten sie die Möglichkeit, bei einem Börsegang bevorzugt am Wachstum des neu strukturierten Unternehmens teilzuhaben."

Die Waagner-Biro Aktiengesellschaft ist als mittelständisches österreichisches Unternehmen seit mehr als 140 Jahren erfolgreich im internationalen Stahl- und Maschinenbau tätig. Hauptmärkte des Unternehmens sind - neben Europa - vor allem die Regionen Asien und Amerika. Im Zuge der strategischen Ausrichtung der Waagner-Biro Gruppe wurden drei Kerngeschäftsfelder definiert: Infrastruktur,Systemtechnologien sowie Umwelt- und Prozeßtechnik. Mit dem Erwerb der Binder + Co AG erwartet sich die Waagner-Biro AG eine erhebliche Stärkung ihrer Kompetenzen und eine Erweiterung ihres Portfolios im Bereich der Umwelt- und Prozeßtechnik.

Die Waagner-Biro Gruppe erwirtschaftete 1997 mit rund 1.200 Mitarbeitern bei konsolidierten Umsatzerlösen von ATS 2.453 Mio ein EGT von ATS 80 Mio, während die Binder + Co AG bei einem Gruppenumsatz von ATS 823 Mio ein EGT in Höhe von ATS 2 Mio erreichte. Der Beschäftigtenstand der Binder Gruppe lag 1997 bei durchschnittlich 600 Mitarbeitern. Beide Unternehmen meldeten zum Halbjahr 1998 eine positive Unternehmensentwicklung und gute Auftragsstände.

Die Investmentbank Warburg Dillon Read berät die Waagner-Biro bei dieser Transaktion.

Das detaillierte Kaufangebot wird am 24.September 1998 veröffentlicht.

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Waagner-Biro Aktiengesellschaft
Dipl.Ing. Mag. Karl Koch
Tel. ++43-1-288 44-110