Hamburg (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "Hanseatischer Börsendienst" empfehlen die Aktie von Altria (ISIN US02209S1033/ WKN 200417).

Zum Altria-Konzern würden neben Philip Morris International, Philip Morris USA, Philip Morris Capital Corporation und Kraft Foods gehören. Zwei Drittel der Umsätze generiere der Konzern mit dem Tabakgeschäft.

Die Tabakindustrie habe vor kurzem einen wichtigen Sieg vor Gericht errungen. So sei Anfang Juli das Urteil des "Engie Case" aufgehoben worden, wonach die Tabakunternehmen zu einer Geldstrafe in Höhe von 145 Mrd. USD verpflichtet gewesen wären. Nach der Urteilsverkündung habe die Ratingagentur Moody`s den Ausblick für das Kreditrating für Altria von "negativ" auf "positiv" angehoben.

Im ersten Quartal 2006 habe Altria den Nettogewinn um 33,9% auf 3,48 Mrd. USD steigern können. Der Umsatz sei um 3,1% auf 24,36 Mrd. USD gestiegen. Für das zweite Quartal würden Analysten im Schnitt mit einem EPS von 1,37 USD und einem Umsatz von 17,87 Mrd. USD rechnen. Für das Gesamtjahr stelle das Altria-Management einen Gewinn je Aktie zwischen 5,25 bis 5,35 USD in Aussicht. Das daraus zu berechnende KGV von gut 14 erscheine den Experten im Hinblick auf das für die kommenden Jahre zu erwartende Gewinnwachstum um 8% nicht zu hoch. Des Weiteren werde der Titel durch eine hohe Ausschüttung abgesichert. Die Dividendenrendite für 2006 dürfte im Bereich von 4,1% liegen.

Zusätzliche Fantasie entstehe durch eine mögliche Aufspaltung des Altria-Konzerns. Die Analysten von Morgan Stanley würden den Wert der Einzelteile auf rund 100 USD je Aktie schätzen.

Trotz der zuletzt schwächeren Kursen an den US-Börsen habe der Wert jüngst sogar ein neues Rekordhoch markiert. Charttechnisch befinde sich das Papier in einer sehr guten Verfassung.

Die Altria-Aktie gibt dem Depot Halt in schwierigen Zeiten, so die Experten von "Hanseatischer Börsendienst". (21.07.2006/ac/a/a)