Westerburg, 27. Juni 2006 (aktiencheck.de AG) - Die österreichische Sparkassen Immobilien AG (ISIN AT0000652250/ WKN 902388) gab am Dienstag bekannt, dass sie ihre bisher größte Kapitalmarkttransaktion abgeschlossen hat. Dabei konnten 18.000.000 junge Aktien bei bestehenden Investoren, Privatanlagern und institutionellen Investoren in Österreich und im Ausland platziert werden.

Der Bezugs- und Angebotspreis wurde nach Abschluss des Bookbuilding mit 8,55 Euro je Aktie festgesetzt. Erstmals wurden die Aktien im Rahmen eines öffentlichen Angebots für Privatanleger auch in Deutschland und Tschechien, zwei Kerninvestitionsmärkte der Sparkassen Immobilien AG, angeboten. Die für die Sparkassen Immobilien AG wichtige Gruppe der Privatanleger erhielt eine volle Zuteilung.

Die neuen Aktien werden voraussichtlich ab dem 29. Juni 2006 an der Wiener Börse gehandelt werden, der Valutatag ist ebenfalls für den 29. Juni geplant.

Die Mittel aus der Kapitalerhöhung (Brutto-Emissionserlös von rund 154 Mio. Euro) werden für weitere Akquisitionen und Projektentwicklungen in Deutschland, Zentral- und Osteuropa und Österreich eingesetzt, die entsprechenden Projekte wurden zum Großteil bereits vorfixiert.

Die Marktkapitalisierung der Sparkassen Immobilien AG wird sich nach der Kapitalerhöhung von rund 428 Mio. Euro auf 582 Mio. Euro erhöhen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird damit von 182 Mio. Euro auf 247 Mio. Euro erhöht. Die neuen Aktien sind ab dem Geschäftsjahr 2006 dividendenberechtigt, die Dividenden werden jedoch aufgrund der Unternehmensstrategie thesauriert. Die Erste Bank Gruppe ist im Zuge der Kapitalerhöhung im vollen Ausmaß mitgezogen, hält somit rund 20 Prozent an der Sparkassen Immobilien AG und hat einer Lock Up-Periode von 180 Tagen zugestimmt.

Die Aktie der Sparkassen Immobilien AG verliert in Wien aktuell 1,27 Prozent auf 8,56 Euro.