Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von Altria (ISIN US02209S1033/ WKN 200417) unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 80 USD.

Der Gewinn je Aktie des ersten Quartals habe den Markterwartungen entsprochen. Philip Morris USA (PM USA) habe starke Zahlen beigetragen, wobei die operativen Einnahmen dank eines besseren Produktmix um 7,5% gestiegen seien. Die Ergebnisse der internationalen Aktivitäten (PMI) seien weniger eindrucksvoll gewesen. Die diesbezüglichen Erwartungen seien aber ohnehin niedrig gewesen. Auf Grund ungünstiger Veränderungen im Produktmix und im Währungsverhältnis hätten die Einnahmen um 2% nachgegeben.

Angesichts der anhaltenden Schwäche im Kernmarkt Westeuropa habe PMI sein Ziel für das organische Volumenwachstum von 1 bis 2% auf 1% reduziert. Einen Ausgleich dafür schaffe aber das stärkere Wachstum von PM USA. Altria habe daher die EPS-Guidance für 2006 von 5,25 bis 5,35 USD beibehalten. Die Analysten würden ihre Prognose von 5,26 auf 5,30 USD erhöhen.

Altria bleibe auf längere Sicht die Top-Empfehlung. Die Kursschwäche erscheine übertrieben.

Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten der Citigroup bei ihrem Votum die Aktie von Altria zu kaufen.