Der US-Kreditkartenanbieter Capital One Financial Corp. (ISIN US14040H1059/ WKN 893413) meldete am Montag, dass er die North Fork Bancorp Inc. (ISIN US6594241050/ WKN 894621) für 14,6 Mrd. Dollar in Bargeld und Aktien übernehmen wird.

Im Rahmen der Transaktion erhalten North Fork-Aktionäre für jeden ihrer Anteilsscheine Bargeld oder Aktien im Gegenwert von 31,18 Dollar, was auf Basis des Schlusskurses vom Freitag einer Prämie von 22,8 Prozent entspricht. Der Kaufpreis von 14,6 Mrd. Dollar beinhaltet dabei Barzahlungen in Höhe von 5,2 Mrd. Dollar.

Durch den Zusammenschluss der beiden Finanzhäuser entsteht ein Konzern mit einem Einlagenvolumen von über 84 Mrd. Dollar, einem verwalteten Kreditportfolio von mehr als 143 Mrd. Dollar und 655 Filialen. Damit wird eine der zehn größten Banken in den USA geschaffen.

Die Übernahme, die noch der Zustimmung durch die Aktionäre und die Behörden bedarf, soll im vierten Quartal 2006 abgeschlossen werden. Capital One geht dadurch von Kosteneinsparungen in Höhe von 275 Mio. Dollar vor Steuern sowie von einer Steigerung des Ergebnisses ab 2008 aus.

Darüber hinaus teilte Capital One mit, dass man für 2006 weiterhin mit einem EPS-Ergebnis von 7,40 bis 7,80 Dollar (ohne Kosten aus der Transaktion) rechnet. Zudem wird man nach Abschluss der Akquisition eigene Aktien im Wert von voraussichtlich 3 Mrd. Dollar zurückkaufen.

Die Aktie von Capital One Financial schloss am Freitag an der NYSE bei 89,92 Dollar, die der North Fork Bancorp bei 25,40 Dollar.