Die Lignum Technologie AG (WKN 529720), Schopfloch, will ihre Aktien im Rahmen des IPO international platzieren, berichten die Experten von „more-IPO.de“.

Angeboten würden bis zu 13,95 Mio. Inhaberstückaktien. Wie das Unternehmen am Dienstag in Frankfurt mitgeteilt habe, sei auch eine Platzierung in den USA nach Rule 144A anvisiert. Von den zu emittierenden Aktien würden 4,477 Mio. aus einer Kapitalerhöhung stammen, der Rest einschließlich Greenshoe werde von Altaktionären abgegeben. Demnach würden rund 32 Prozent des Emissionserlöses dem Unternehmen zufließen. Bei der Preisspanne von 12,00 bis 15,00 Euro ergebe dies einen Erlös von 53 Mio. bis 67 Mio. Euro. Der Streubesitz solle nach IPO bei gut 40 Prozent liegen.

Die Haltefrist für Alteigentümer betrage sechs Monate. Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) und die Deutsche Bank würden sich im Rahmen des Börsengangs komplett von ihre Lignum-Anteile (20,68 und 3,16 Prozent) trennen. Finanzvorstand Klaus Bukenberger habe eingeräumt, dass dies bei den Investoren negativ ankommen könnte. Er habe jedoch betont, dass die seit Januar 1997 laufende Beteiligung der DBAG von vornherein als Zwischenschritt geplant gewesen sei. Da die eigentlichen Altaktionäre aus den Gründerfamilien weiter mit mehr als 50 Prozent am Unternehmen beteiligt sein würden, habe man sich mit der DBAG auf die Abgabe der Anteile geeinigt, um so einen möglichst hohen Free Float zu erreichen, habe Bukenberger erklärt. Dies sei wichtig für eine eventuell spätere Aufnahme in den MDAX.