Die Wertpapierexperten von "pacconsec.de" stufen die Aktie von Walgreen (ISIN US9314221097/ WKN 855826) mit "akkumulieren" ein.

Die amerikanische Drogeriemarktkette habe gestern ihre Zahlen für das erste Quartal 2006 veröffentlicht und aufgrund höherer Absätze bei rezeptpflichtigen Medikamenten sowie höherer Margen bei Generika einen Gewinnanstieg erzielt.

Wie der Konzern gestern mitgeteilt habe, sei der Nettogewinn im Berichtszeitraum auf 345,6 Mio. Dollar bzw. 34 Cents je Aktie gesteigert worden, nach 328,6 Mio. Dollar bzw. 32 Cents je Aktie im Vorjahreszeitraum. Analysten hätten zuvor ein EPS von 33 Cents erwartet. Der Konzernumsatz habe bei 10,9 Mrd. Dollar gelegen, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einem Anstieg von 10,2% entspreche. Die vergleichbaren Filialumsätze, d.h. die Umsatzerlöse bei Niederlassungen, welche länger als ein Jahr geöffnet gewesen seien, hätten sich im Vorjahresvergleich um 7,2% verbessert. Die Verkäufe bei rezeptpflichtigen Arzneien seien dabei um 10,3% geklettert. Analysten seien im Vorfeld von einem Erlös von 11,00 Mrd. Dollar ausgegangen.

Für das laufende zweite Quartal würden Marktbeobachter von einem EPS in Höhe von 53 Cents sowie einem Umsatz von 12,3 Mrd. Dollar ausgehen.

Die Q1-Zahlen der Drogeriemarktkette seien überzeugend ausgefallen. Mit einem Zuwachs bei den Same-Store-Umsätzen liege das Unternehmen deutlich über dem Branchenschnitt. Auch in Zukunft würden die Wertpapierexperten bei der Gesellschaft wegen der guten Marktpositionierung mit überdurchschnittlichen Wachstumsraten rechnen. Dazu sollten die Eröffnung neuer Filialen und vor allem die demographische Entwicklung beitragen.

Mit einem KGV 2006/07e von knapp 23 sei der Titel zwar kein Schnäppchen mehr, jedoch lasse die Bewertung noch Spielraum für Kursgewinne bis in den Bereich um 50 Dollar. Die Aktie von Walgreen notiere aktuell im vorbörslichen Handel mit einem Plus von 1,22% bei 44,80 Dollar.

Die Wertpapierexperten von "pacconsec.de" empfehlen, die Aktie von Walgreen zu akkumulieren.