Der Analyst von Independent Research, Norbert Kretlow, stuft die CANCOM-Aktie (ISIN DE0005419105/ WKN 541910) mit "kaufen" ein.

Das Unternehmen habe Zahlen für das dritte Quartal 2005 veröffentlicht, die etwas unter den Analystenschätzungen gelegen hätten. Der Rohertrag sei mit 10,5 Mio. Euro angegeben worden und die Rohmarge habe sich auf 19,7% verbessert. Das EBIT sei mit 0,5 Mio. Euro angebeben worden.

Die Q3-Zahlen würden die Strategie CANCOMs reflektieren, die eine verstärkte Positionierung im Dienstleistungsbereich vorsehe. Die Umsetzung dieser Strategie materialisiere sich positiv in den Q3-Zahlen. Zukünftig würden die Analysten aus dem zunehmenden Dienstleistungsumsatz Impulse auf Umsatz und Ergebnis erwarten.

Das DCF-Modell der Analysten ermittle einen neuen fairen Wert je Aktie von 3,63 Euro (bisher: 4,05 Euro). Der geringere Wert sei vor allem die Reduktion der Analystenschätzungen zurückzuführen.

Die Analysten von Independent Research bestätigen ihre Kaufempfehlung für die CANCOM-Aktie und passen ihr Kursziel auf 3,60 Euro (vorher: 4,00 Euro) an.