Die Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Swiss Re) (ISIN CH0012332372/ WKN 852246) kündigte am Donnerstag die Emission einer Pflichtwandelanleihe in Höhe von 1 Mrd. Schweizer Franken (CHF) an.

Das Bookbuilding-Verfahren für die Emission wird voraussichtlich noch im Laufe des Tages abgeschlossen werden, wobei im Anschluss der Emissionspreis und andere Einzelheiten der Transaktion bekannt gegeben werden. Die Pflichtwandelanleihe beinhaltet außerdem eine Mehrzuteilungsoption in Höhe von 0,3 Mrd. CHF, um etwaige Nachfrageüberhänge abzudecken.

Die Wandelanleihen, welche in Zusammenhang mit der Übernahme des Rückversicherungssparte des US-Mischkonzerns General Electric Co. (GE) (ISIN US3696041033/ WKN 851144) begeben werden, werden im Dezember 2008 zwingend in Aktien der Swiss Re umgewandelt. Der Coupon der Pflichtwandelanleihe liegt voraussichtlich zwischen 5,5 und 6,0 Prozent per annum.

Die Aktie der Swiss Re notiert aktuell an der Heimatbörse mit einem Minus von 2,24 Prozent bei 95,80 CHF.