Tele Atlas N.V. (ISIN NL0000233948/ WKN 927101), ein führender Anbieter digitaler Kartendaten, gibt heute ein Zeichnungsangebot für bis zu 25.680.535 Stammaktien bekannt (das "Angebot"). Dies entspricht insgesamt ca. 33,7% des ausgegebenen Aktienkapitals der Tele Atlas N.V. ("Tele Atlas" bzw. die "Gesellschaft") unmittelbar vor dem Angebot.

Einzelheiten zum Zeichnungsangebot:

- Das Angebot umfasst bis zu 7.704.161 neue Stammaktien der Gesellschaft (die "Neuen Aktien") sowie bis zu 17.976.374 vorhandene Stammaktien, die von IAM, Oak Investment Partners, New Enterprise Associates (NEA), Robert Bosch GmbH, Meritech, TeleSoft Partners und der Stanford University angeboten werden (die "Vorhandenen Aktien", und zusammen mit den Neuen Aktien die "Angebotenen Aktien").

- Im Zusammenhang mit dem Angebot haben die verkaufenden Aktionäre mit Ausnahme von IAM den Konsortialbanken eine Option ("Underwriters' Option") gewährt, im Rahmen derer die Konsortialbanken von den verkaufenden Aktionären verlangen können, bis zu 3.852.080 zusätzliche vorhandene Stammaktien abzugeben.

- Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in den Niederlanden (unter anderem auch an bestimmte institutionelle Anleger) sowie einem internationalen Angebot an bestimmte institutionelle Anleger.

- Tele Atlas beabsichtigt, die Zulassung und Notierung der Stammaktien an der Eurolist der Euronext Amsterdam unter dem Symbol "TA" zu beantragen. Darüber hinaus beabsichtigt Tele Atlas, die Zulassung der Neuen Aktien sowie der noch nicht an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassenen vorhandenen Stammaktien am Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard Segment) zu beantragen.

- Die Zeichnungsfrist beginnt am 9. November 2005. Der Angebotspreis wird voraussichtlich am oder im Zeitraum um den 17. November 2005 festgelegt. Der Zeitpunkt des Schließens der Bücher steht im Ermessen der Joint Global Coordinators und der Joint Bookrunners, die sich das Recht vorbehalten, den Termin der Preisfestlegung vorzuziehen oder die Zeichnungsfrist zu verlängern.

- Unmittelbar vor Durchführung des Angebots werden alle Vorzugsaktien, die von bestimmten verkaufenden Aktionären gehalten werden, in Stammaktien umgewandelt. Unmittelbar nach Durchführung des Angebots werden die Bezugsrechte bestimmter verkaufender Aktionäre für Stammaktien automatisch ausgeübt.

- Das Angebot wird voraussichtlich den Streubesitz der Gesellschaft von ca. 21,5% unmittelbar vor dem Angebot auf ca. 47,1% unmittelbar nach dem Angebot erhöhen (wobei von einer Nichtausübung der Underwriters' Option ausgegangen wird) und daher voraussichtlich für eine erhöhte Handelsliquidität und Sichtbarkeit der Stammaktien der Gesellschaft an den Kapitalmärkten sorgen.

- Die Gesellschaft beabsichtigt, Bruttoerlöse von ca. EUR 150 Mio. durch die Ausgabe von Neuen Aktien im Rahmen des Angebots zu erzielen. Sie beabsichtigt, die Nettoerlöse für allgemeine Geschäftszwecke zu verwenden, einschließlich des Erwerbs von Basis-Kartenmaterials für Gebiete, auf die die Gesellschaft ihre Abdeckung erweitern möchte, für die internationale Expansion im Allgemeinen, die Akquisition von bzw. Investitionen in Unternehmen, Produkte oder Technologien, die eine Ergänzung ihres Geschäfts und ihrer Wachstumsstrategie bilden, sowie für Betriebsmittel (Working Capital).

Goldman Sachs, Lehman Brothers und Morgan Stanley treten als Joint Global Coordinators und Joint Book Runners für das Angebot auf. Fortis Bank ist Lead Manager.

Weitere Informationen sind erhältlich von:
Tele Atlas
Jasper Vredegoor, Investor Relations Manager
Tel.: +31 (73) 640 21 70
Fax: +31 (73) 640 21 22
investor.relations@teleatlas.com

M:Communications Sarah Hamilton +44 7836 295 291

Diese Mitteilung stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe von Angeboten zum Erwerb von Wertpapieren der Tele Atlas N.V. (die "Gesellschaft" und die "Wertpapiere") in den Vereinigten Staaten, Deutschland oder einer anderen Jurisdiktion dar. Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika nach den Vorschriften des US Securities Act von 1933 (in der derzeit geltenden Fassung) registriert. Die Wertpapiere dürfen ohne eine solche Registrierung in den Vereinigten Staaten nicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden, soweit keine Ausnahme von der Registrierungspflicht Anwendung findet. Weder in den Vereinigten Staaten noch in Deutschland findet ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft statt. Das beabsichtigte Angebot zum Erwerb der Wertpapiere wird allein auf Grundlage von Informationen erfolgen, die in einem in den Niederlanden der Allgemeinheit zugänglich zu machenden Prospekt enthalten sind. Jeder Anleger sollte seine Anlageentscheidung alleine auf Grundlage der in diesem Prospekt enthaltenen Informationen treffen. Sobald der Prospekt der Allgemeinheit zugänglich gemacht worden ist, können Prospektexemplare kostenfrei von der Gesellschaft oder der Fortis Bank (Nederland) NV sowie über die Internetseiten der Gesellschaft und der Euronext Amsterdam bezogen werden (dies gilt allein für in den Niederlanden ansässige Personen). Alle Anlageentscheidungen unterliegen einem Risiko. Der Wert der Wertpapiere kann ab- oder zunehmen. Entwicklungen in der Vergangenheit bieten grundsätzlich keine Gewähr für zukünftige Gewinne. Potentiellen Investoren wird geraten, Expertenrat einzuholen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen basieren auf gegenwärtigen Annahmen und Erwartungen und unterliegen daher naturgemäß einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Solche Risiken und Unsicherheitsfaktoren können dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche Unsicherheitsfaktoren sind etwa das allgemeine Ausmaß der Kundennachfrage nach digitalisierten Kartenmaterial, nach Produkten für die individuelle Navigation und nach Fahrzeugnavigationssystemen, der Weiterbestand von wichtigen Kundenbeziehungen, mit denen wir einen erheblichen Anteil unseres Umsatzes erzielen, unsere Fähigkeit, in der Zukunft im Wettbewerb erfolgreich zu bestehen und unsere Fähigkeit, unser Datenmaterial auf dem aktuellen Stand zu halten und zu aktualisieren.

Tele Atlas N.V.
Reitscheweg 7F
NL-5232 BX `s-Hertogenbosch
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